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近日,巴拿马就巴拿马运河扩建举行全民公投,公投的初步统计结果显示,超过78%的投票者支持运河扩建。92岁的黄金水道有望在2008年开始翻修,2014年结束,预计资金投入达52.5亿美元。我们认为,巴拿马运河扩建有利于中国贸易和经济的增长,从长远来看,扩建将给中国企业带来更多机遇和更大的经济效益,航运上市公司受益更为直接。
中国企业积极参与扩建
中国是巴拿马运河仅次于美国的第二大用户。就受益公司而言,巴拿马运河扩建对中远集团来说是个利好消息,不仅因为“中远集团”巴拿马海运公司是运河最主要的中国用户,还因为中远将参与到运河的扩建工程中,其旗下的上市公司中远航运无疑会受益。由于航行时间大大缩短,船只吨位大幅增加,与拉美和美国东部联系较紧密的中海发展、中海海盛也将受益。
行业景气度回升
从5月份至今,主要出口货物运输航线上的运价已经上涨了约80%。以反映国际干散货运输价格水平的波罗的海干散货运输价格指数(BDI)为例,今年五六月份,该指数在2400点左右,目前已上涨到了4000点,涨幅近80%。从第三季度报表来看,海运上市公司的业绩明显好转。中远航运三季度业绩超预期:1-9月,公司实现每股收益0.66元,其中三季度实现0.29元。中海发展三季度实现运输收入24.8亿元,净利润7.2亿元,同比分别增长19.9%和30.4%。1-9月,实现运输收入71.8亿元,同比增长12.8%,净利润20.1亿元,同比减少6.6 %,实现每股收益0.60元。
增加运力迎接机遇
当我国以每年1.3亿吨的进口速度购买国际原油之际,船运企业也好似被集体注射了强心剂。BDI(波罗的海干散货运输价格指数)的持续上扬并高位运行和中国外贸进出口的快速增长,都给相关公司造船扩编提供了坚强的支撑。中海发展将新建四艘30.8万载重吨VLCC(巨型原油轮),总价约为4.6亿美元,此前还增加了3艘19.2万载重吨油轮,新购置的一艘二手VLCC也于5月份投入运营;中远航运将建造四艘27000载重吨多用途船,总价为1.26亿美元;而此前,太平洋航运上半年额外增置10艘大型货船,并短租14艘大灵便型干散货船,令其在运费上升周期置身有利位置。中海海盛于10月、11月两次发布公告分别兴建两艘7000吨级成品油船和5.7万吨级散货船;南京油运也对外表示,将组建由10艘30万吨级超大型油轮组成的进口原油船队。
从投资策略来看,海运价格上涨,上市公司将受益明显,年报业绩有望增长,而船运吨位增加的上述公司更值得关注。
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