东方海外签署码头资产出售协议 24亿美元出售北美四码头

　　香港东方海外(国际)有限公司(Orient Overseas International)24日公告，宣布该公司及其下属公司日前将位于北美地区的4个集装箱码头，以总价约24.1亿美元向加拿大安大略省教师退休基金(Ontario Teachers' Pension Fund，OTPP)出售上述资产及其负债。

　　据悉，码头的收购方为北美一家投资机构——安大略教师退休金计划委员会。许多加拿大养老基金在基础设施资产市场上颇为活跃，安大略省教师养老基金便是其中之一。

　　在此之前，东方海外两个交易日连续停牌,“待该公司发布重大出售事项交易”。

　　4个待售的码头分别是位于美国纽约的NewYork Container Terminal、新泽西的Global Terminal及加拿大温哥华的Deltaport和Vanterm，截至今年6月30日，码头的年处理能力达到256.8万标箱，营业额和税前收益分别为4.4亿美元和约1亿美元。OTPP以23.5亿美元现金收购东方海外这4个码头的全部股权，并承担其约0.6亿美元负债。预计交易将于明年第一季度前完成。

　　按照24亿美元的交易价格计算，上述四个码头的估值是其利息、税收、折旧和摊销前收益(EBITDA)的20倍。

　　交易完成后，东方海外将获19.8亿美元的账面盈利。

　　东方海外表示，出售上述码头权益后，所得的资金将用于扩充核心业务及研究向股东退还资本(如特别股息及股份回购)等方案。

　　瑞士投资银行瑞银集团(UBS)将帮助处理此次资产出售事宜。在截至6月30日的6个月里，东方海外国际这块业务的营业额为2.7亿美元，运营收益3750万美元。

　　东方海外国际称，该公司7月份就开始考虑出售上述资产。该公司此次资产出售所获资金，数额接近其目前231亿港元(合29.7亿美元)的总市值。东方海外国际还拥有航运企业——东方海外货柜航运有限公司(OOCL)，以及一些物业资产。

　　这笔交易可能促使航运公司和家族式货运企业的当前所有者，加快向金融买家出售美国的集装箱码头资产。

　　此笔交易还可能推高迪拜世界港口公司(DP World)美国资产的竞标价格。由于美国政界强烈反对迪拜世界港口收购英国铁行港口(P&O)，该公司被迫转让从该交易中获得的美国港口业务。相关资产的竞标者将在未来数日内提交最后竞价。

　　据悉，东方海外在出售这4个码头后，仍将保留位于高雄、长滩、天津以及宁波等地的码头投资。

咨询热线：13651105957

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