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企业：中外运航运将上市 央企兄弟齐捧场
中外运航运有限公司(中外运航运)11月5日在新加坡展开赴香港上市前的路演，中外运航运将于本月23日正式登陆香港联交所。在该公司预计集资100.52亿-114.52亿港元的额度中，其中约55%用作扩充船队，约25%用作收购合适的本地及海外船务公司。此次中外运航运IPO吸引了七家基础投资者，包括招商局集团、中远集团、中国海运集团、中国平安、长实集团主席李嘉诚、恒基地产主席李兆基以及新加坡私募基金CITADALE，七家各斥资2500万美元。不久前中外运集团董事张建卫在天津谈航运企业与资本市场关系时认为，中国航运企业借助资本市场加快发展，已取得了可喜的进展。包括中远、中海和中外运等内地五家主要航运企业到今年10月底，中国航运企业已拥有境内外上市公司共17家，通过境内外资本市场融资了数百亿元人民币。
除积极投身资本市场之外，船公司在业务领域也大规模进入港口运营业。中国海运集团总裁李绍德日前表示，从趋势来看，船公司已成为港口设施非常重要的投资者。在世界十大码头经营者之中，一半具有航运公司背景。目前，很多大型航运公司对“次级港口”即集装箱年吞吐量在50─200万箱之间的港口投资正在如火如荼地展开。
中国远洋定向增发收购集团资产事项，有望于不久后先行提交重组委审核，待审核通过后即进入发审委审核程序。本次发行结束后，中国远洋将直接或间接持有中远散运、青岛远洋、GoldenView100%股权和深圳远洋100%的股份。(继10月份大笔减持南方航空(1055.HK)后，李嘉诚又开始将减持对象转向中国远洋，通过旗下长和系于11月1日及11月2日，共减持3700万股中国远洋，套现近13亿港元，看起来李先生赚钱的手段不仅仅是“实业”)。
长江航运集团已将6艘长江客轮改造为长江汽车滚装船，另有3艘正在改建中，以实现长江滚装运输第一的目标。
虽然相较于去年获利偏低，阳明海运今年前三季业绩明显上扬，当期净利足达去年同期的3倍。阳明海运公告今年1-9月财报，其中营业收入由去年同期的新台币668.38亿元提升至828.96亿元，前3季营收增加160.5亿元，营收成长24%，其中业外收益亦由去年同期的32.08亿元增至55.42亿元。
韩进海运日前耗资1.85亿美元，在现代重工投资兴建了2艘海岬型散货船。新船预计2010年交付；商船三井通过代理，加快在东欧地区市场的发展；为减省成本，总统轮船将尝试采用53英尺集装箱，将投入到华南/洛杉矶航线中使用；由达飞投资设立的全球船舶租赁公司(GSL)近期将在美国纽约首发上市(IPO)，预计融资总额将达到3.5亿美元。
由丹麦嘉士伯啤酒厂转投航运企业A.P.莫勒─马士基航运集团的新任行政总裁安达臣，日前终于在哥本哈根亮相，接受欧洲海运传媒的访问。他强调会继承马士基的优良传统，将国际航运业务搞好，首要任务是将集装箱运输业务转亏为盈，另重视保留人才。
港口：中远太平洋发力福建港口
上港集团总裁陈戌源日前在沪接受采访时透露，上港集团将加大国际化码头运营力度，拟在东盟国家范围内收购投资港口码头，主要是为配合上港集团的国际化网络。
中远太平洋(1199)宣布, 向A.P.穆勒-马士基集团收购Suez Canal Container Terminal S.A.E.(苏伊士运河码头)20%股权, 码头位于苏伊士运河北入口之埃及塞得港东港区，第一、二期总投资7.3亿美元；在国内，中远太平洋先是与晋江市港口公司正式签约，将成立合资公司———晋江太平洋港口发展公司，合资公司的投资总额为9980万美元。中远码头(泉州晋江)持有该合资公司80%控股股权，晋江港口公司持有20%股权，继而，中远太平洋全资附属公司中远码头(厦门海沧)公司又与厦门海沧投资总公司就成立合营公司订立合营协议，拟在厦门海沧港14号至17号泊位投资、兴建及经营集装箱码头。
新加坡国际港务集团近期启动了巴西班让码头三期和四期建设工程，此集装箱港口扩建项目将耗资13亿美元，新增16个集装箱泊位。整个工程预计将耗时6年完成。新增的集装箱泊位将为新加坡港增加1400万TEU的年吞吐能力。
和记黄埔港口控股公司11月8日宣布与卡拉奇港务局正式签约，在卡拉奇卡万里.格鲁耶尼地区兴建大型集装箱码头，码头将于2011年正式投入服务。卡拉奇新港集装箱码头建成后，将提供4个泊位，岸线总长1500米，前沿水深达18米，堆场占地85公顷。
实务：黄埔南沙两港“舱单互认”通关；上海罗泾矿石码头有限公司开业。
规划：天津港正调整发展定位，并提出要形成港口装卸业、国际物流业、港口地产业、港口综合服务业四大产业，提高港口综合实力；厦门将整合象屿保税区、象屿保税物流园区、东渡港区，实现 “三区合一”并逐步发展成为厦门东渡保税港区。
数据：上港集团10月份集装箱吞吐量同比增长17.8% ，完成225万标准箱；南京港今年累计完成集装箱吞吐量85.58万TEU，同比增长40%；连云港1-10月集装箱运量累计为153万标箱，比去年同期增长47.6%；天津港前10个月货物吞吐量完成2.665亿吨，集装箱吞吐584.7万标准箱，同比分别增长22.7%、20.3%；截至11月2日，我国23个港口铁矿石库存总量4144万吨，较上上周4084万吨上涨60万吨。
船舶：二手船、改建船舶市场走俏
据中国航贸网《国际船舶市场周报》，国际船舶市场(11月1日至11月6日)可售船台减少，市场趋于平静，但二手船市场船价继续保持坚挺，市场热点是巴拿马型货船。
据中国航贸网《国际油轮运输市场周报》，国际油轮市场(11月2日至11月8日)逐渐回升，成品油市场掉头向上，恢复迹象明显。
2007年前三季度，我国船舶工业继续保持增长势头，生产经营快速发展,经济效益明显提高。今年前三季度，我国造船完工量达到1203万载重吨，同比增长44%,其中出口船舶977万载重吨，占造船完工量的81%，承接新船订单6434万载重吨，同比增长120%，其中出口船舶5722万载重吨，占承接新船订单的89%；手持船舶订单1.29亿载重吨，同比增长111%，其中出口船舶1.13亿载重吨，占手持订单的87%。
据亚洲金融通讯社报道，中国拟在四城市兴建大型造船厂，目标为到2010年中国造船总吨位达到2300万吨，到2015年则将达到2800万吨。报道中提到国家发改委副主任张国宝日前在天津透露，中国计划在上海、青岛、广州和大连等港口城市兴建大型造船厂，但未提到天津。不过，天津市也正在努力将造修船规模和能力提高到国内前六名，其主要项目就是天津造修船基地，该项目总投资100亿元，新建30万吨、15万吨级修船坞各一座，50万吨级造船坞一座，5000吨级海洋工程强力平台一座及配套设施。
时事方面：中船重工预计明年3月或4月登陆A股；大连港与大连航运集团合作建造第二艘客滚船开工；高盛财团与江苏熔盛重工初步达成股权转让协议，投资约2.5亿美元收购后者少数股权；长航下属的南京扬洋化工运贸有限公司两艘化学品船获高端市场准行证；香港盛佳集团计划投入5亿美元，建造5艘23万载重吨的超大型矿砂运输船(VLOC)；金辉附属公司斥2.76亿元购大灵便型船舶；中国船级社(ccs)出台了《薄膜型液化天然气运输船检验指南》(试行)(2007)，对薄膜型LNG船的设计、建造、检验要求作了详细规定；STX泛洋为开拓大西洋市场订造2艘散货船。
有两个评论值得关注：长荣海运董事长、台湾海峡两岸航运协会董事长王龙雄11月2日表示，未来4年万箱船投入营运量达150艘，但只要不发生无法预期的世界性灾害，全球货量持续成长及有效舱位使用率缓步增加情况下，预计整体集装箱运输市场仍会继续呈现均衡稳定的发展；越来越多的船东订购单壳VLCC后改装成超大型矿砂船(VLOC)，今年将有20艘改建船进入市场，因为将VLCC改成25万载重吨的VLOC，花费还不到新造船的1/4。
综合：关注船舶运营成本上升
据外电报道：未来很多年里，运营成本的巨幅增长或将成为船东及船舶运输经营者的不能承受之重。据世界著名船舶管理公司V.Ships 技术部主管Ray McNamara预测，2007-2011年间，船东及船舶运输经营者在人力和保险两块上的开销将以年均两位数的速度增长。从宏观经济角度分析，船东及船舶运输经营者承受的成本压力主要来自于日益复杂的政策与行业规则、技术变革与人力资源短缺等方面。除此之外，还有美元贬值可能带来的通货膨胀、利率下跌等货币风险。马施云会计师事务所(Moore Stephens)的Richard Greiner表示运营成本的年增长幅度稳定地保持在2%-3%的年代已经一去不复返了。
或者，我们看看近来直冲100美元/桶的国际原油市场价格，如果船公司无法有效将成本向货主方面转移，“油耗子”将直接吃掉其利润。
政策方面，东南亚国家协会和中国日前在新加坡举行第六届东协与中国交通部长会议上，双方会后签署海运合作协定和航空合作框架协定，希望加强双边的客货运往来与联系。
航线：欧洲线续演绝对主力角色
相较于美国航线，欧洲市场成长有目共睹，将续演绝对主力航线的角色，也是班轮公司最为关注的。
有媒体报道，阳明海运将在11月下旬新辟一条以青岛港为起点的大陆/欧洲航线，可能与CKYH联营，该航线由阳明调派4艘4000-4300TEU的集装箱船，每两周一航次；对于中国/红海/欧洲航线(AE3)，阳明海运明年将投入8200TEU新船，该航线目前运力规模在4000TEU左右。
11月5日，商船三井与APL、现代商船、韩进海运及UASC合作开辟的上海/黑海航线(EBX)，将由“IBN KHALLIKAN”轮自上海首航，共投入8艘船提供周班服务。
中远集运将于12月份调整两条欧亚航线的挂靠，这两条航线均为与川崎、阳明和韩进合作欧亚航线。其中“华南快航”将削减安特卫普和新加坡的挂靠，同时增加大连、天津新港和青岛港的挂靠；另一条“华北快航”将削减大连、青岛港的挂靠，增加厦门港的挂靠。
南非-欧洲集装箱航线合作协议(SAECS)成员南非海运、商船三井、DAL及马士基航运达成协议，自11月11日起，将在欧洲-南非核心航线(SAECS Core Service)上增配第7艘冷藏船，以确保旺季来临时，水果等易腐货物的顺畅运输。
其他方面，商船三井10月31日开通上海/新西兰直达航线(NZ2)，11月2日,韩进海运在CCT(赤湾集装箱码头)开辟远东-中东航线FMS，现代商船在厦门国际货柜码头开辟的厦门—美西远洋航线PSW开启。
国内支线方面，11月2日上午，淮安南港至南京龙潭港集装箱水路运输航线正式启用，这是苏北运河首条集装箱航线的开通。
价格：透过平淡计划明年
上周【每周询价】以“保持与冲刺”为题，描绘了“又是平淡的一周”的行情，各地货量与上周基本持平，运价有继续下滑的趋势。“询价”认为当前市场正处于今年的最低点，代理大多仍寄希望于本月中后期圣诞货的最后一轮冲刺。不过，代理们有的也在推广新航线工作了。
据《国际集装箱运输市场周报》，国际集装箱运输市场(11月2日至11月8日)市场表现一般，整体波动不大，但主干航线表现略有下降，年度运输高峰基本过去。而日本航线独具表现，市场运价稳步攀升。
据《国际干散货运输市场周报》，国际干散货运输市场(11月2日至11月8日)BDI反弹，好望角型船快速并大幅上涨，巴拿马型船止跌回升，大小灵便型船跌幅缩小，BDI指数11月8日报收于10744点，比对应交易日反弹163点。
具体运价方面，除了泛太平洋稳定协定(TSA)正在草拟明年运价及成本恢复方案之外，各班轮组织也纷纷在附加费和运费方面进行调整：亚洲—南美西海岸班轮公会上调哥伦比亚布埃纳文港港口挤塞附加费；远东班轮公会所属成员公司拟自2007年12月1日起至2008年3月31日在圣.彼得堡(St Petersburg)增加冬季附加费，以及爱尔兰和英国港口的附加费；西行泛太平洋运价稳定协议组织(WTSA)的所属成员公司拟上调一些具名商品费率；亚澳运费协议组织(AADA)调升中国大陆和香港到澳洲的燃油附加费，达飞轮船(CMA)澳洲航线(ANL)调整计划已经公布。
陆运：因“油荒”运费大涨再成事实
据云南日报报道，由于云南成品油供应紧张，短期内使物流企业的运输车辆不能及时得到补给，致使部分物资和数千货运车辆中途滞留，停留时间最长达到5天。由于成品油供应紧张，提价后大部分挂靠物流企业的货运车辆，在运价不提升情况下拒绝发货，大量外运货物和车辆滞留在昆明。针对成品油涨价和供应紧张的问题，部分物流公司正酝酿提高运价以解决货物滞留问题。中联永邦物流昆明有限公司负责人表示，根据成品油涨价这一事实，公司将以成品油涨价10%、运费提高5%的标准提高公路物流运价。有官员表示：油源完全受控于上面，地方政府对这种情况根本无能为力。
受成品油价格上涨影响，铁路运费上调。发改委日前发出通知，决定自11月1日零时起将汽油、柴油和航空煤油价格每吨各提高500元。成品油价格调整后，相关的铁跌货运、公路运输等服务价格或收费需适当调整。受近期国家提高成品油价格拉动，东北铁路运费较前期每吨上调0.002元/公里，初步测算，吉林至大连每吨运费上涨了60-70元/车，至山东地区约上调了200元/车。
其他方面。截止到11月2日，中俄最大陆路口岸满洲里口岸进出口货运量突破2000万吨，达到2002.6万吨，同比增长11.2%。预计今年过货量预计将突破2400万吨。为了解决过货能力，该口岸硬件设施也不断加强，1日15时，满洲里─俄罗斯后贝加尔铁路宽轨复线正式建成通车；沙鲅铁路扩能改造工程日前在营口举行了开工仪式，该铁路支线起点位于沙岗站，终点在营口港前鲅鱼圈站，计划工期2008年8月末竣工，设计年输送能力将由目前的2400万吨提高到9000万吨。
空运：南航风头乍起
虽没有任何征兆，海南航空的灵魂人物、董事长陈峰10月31日闪电离职，但接下来又新闻分析认为，海南航空集团经过五年酝酿运作的大新华航空控股有限公司即将挂牌，并将赴港上市，陈峰可能出任董事长。
与前两个月，新航入股东航的“热炒”相比，合资各方如今似乎冷静得多了。东航5日公告称，即将与新加航、淡马锡以及东航集团达成并签署相关协议。不过东航在股市上作了及早停牌处理，此次公告未起波澜。
河南商人庞玉良花人民币10亿元买下德国帕希姆国际机场后，全面冲刺大陆和欧洲之间的航空货运市场，他正在努力吸引台湾中华航空公司与长荣航空公司两家航空公司投入经营中欧货运航线，包括和台湾华航转投资的扬子江快运进行合作。
上周的大手笔来自南航。中国南方航空股份有限公司(1055.HK，下称“南航”)昨天称，公司拟再购买10架A330-200飞机。此前的4个月内，南航分别从波音和空客处订购飞机80架和20架。
根据南航公告，南航与空客SNC在10月23日签订了订购10架A330-200飞机的协议，这些飞机的公开市场报价是16770万美元至17670万美元，交付时间是2010年3月至2012年8月；11月7日，南航股份公司副总经理何宗凯在广州宣布，南航于本月15日正式加入世界航空联盟组织—天合联盟，入盟仪式在北京人民大会堂举行。
其他重要国内消息：新航货运公司推出经停河内与上海每周一班的货运航班服务；预计今年白云机场货邮吞吐量达70万吨，全球排名升到22位左右；华东地区最大规模的空运物流中心，紧靠虹桥综合交通枢纽的樽轩空运物流中心在闵行区华漕镇开工建设。
国际方面，大韩航空公司6日公布了截至2007年9月30日的第三季度运营业绩。2007年公司的营业收入为23718亿韩元(约合25.8亿美元)，相较于去年同期的21932亿韩元，增长了8.1%。营业利润更是增加了45.2%，达到2814亿韩元(约合3.1亿美元)。与此同时，净利润与去年同期相比增加3.9%，达到了1317亿韩元(约合1.4亿美元)。货运业务是大韩航空公司盈利增长的另一大贡献因素。报告期内，大韩航空公司战略性地放慢了运输能力增长的步伐，集中力量发展高利润线路，并对现有线路进行重组，以此提升公司的盈利能力。与去年同期相比，2007年第三季度大韩航空公司来自货运的收入增加了6.3%，达到6310亿韩元(约合6.9亿美元)；在美中商会6日晚间举行的招待会上，美国五大航空公司宣布已在几周前获得美国交通部的授权，从今年至2009年相继开通新的中美航线，这五家航空公司分别是：美国航空、美国大陆航空、美国达美航空、美国西北航空、美国联合航空；德航将亚洲枢纽从哈萨克斯坦转移到了西伯利亚的俄罗斯克拉斯诺亚尔斯基；巴西BRA航空公司宣布停止经营并拟辞退全体员工。
物流：快递争锋
受油价高企影响，国际快递全线涨价，UPS、联邦快递(FedEx)、DHL、TNT 近日不同程度地提高了燃油附加费，费率上涨幅度在0.5%～3%之间。
落户白云机场的联邦快递亚太区转运中心项目基建工程进入收尾阶段，总投资12亿元人民币的分拣设备开始安装，预计明年8月试运行，12月正式投产运营；；在FedEx宣布在中国快递市场推出针对高端客户的“限时服务”后，TNT也计划在中国推出限时快递服务，FedEx是通过与其合作的奥凯航空运输国内快件，而TNT则会借助其收购的公路零担货运公司华宇集团的地面运输网络来提供限时快递服务；DHL已从10月23日起在亚太地区18个市场推出业内首创的专利电子服务──DHL eMailShip，协助其客户特别是中小企业，简化货运流程，节省时间。DHL将在韩国仁川国际机场设立洲际物流集配中心(HubTerminal)，计划在2008年竣工；UPS受强劲的海外需求和供应链与货运部门业绩提升所支持，该公司今年第三季度的净利润上升了3.7%。
与国际快递巨头处境不同的是，国内民营快递却苦水不断。11月5日，上海快递行业十几家大户紧急碰头，召开“上海快递业工作探讨会”，呼吁政府干预。因为上海民营快递企业近段时期遭遇了影响行业发展的几个大问题，比如航空配载通道对民营快递企业和国有快递企业不能一碗水端平、油价涨价等；他倡议，与会的十几家上海快递公司决定，在行业协会成立之前，先行各自抽调人员组成临时工作小组，推进解决行业内的有关事项；呼吁快递业处境急需制定政策。
其他消息：零售巨头沃尔玛公司在中国的第二家物流配送中心，近期在天津完工并正式投入使用，这家配送中心将涵盖沃尔玛在长江以北的整个华北市场。
沃尔玛物流营运总监高健告诉记者，沃尔玛(中国)投资有限公司天津配送中心于2003年落户天津市北辰区。这是这家公司在长江以北地区的唯一一家配送中心；厦门象屿保税物流园区区港通关联动全面启动；华夏银行南京分行举办了物流金融业务合作签约仪式暨新产品推介会，推出其物流金融业务和国内首个现金管理整合品牌——“现金新干线”；世界银行5日发布全球物流业竞争力排名，新加坡高居榜首，中国排名第30位。
经贸： 大宗贸易地区结构渐变
因为2008年铁矿石谈判即将举行，围绕铁矿石的新闻频发。据澳洲广播电台消息，澳近日发布的一份经济分析报告指出，中国经济仍如预期高速增长，西澳州将从热衷于开采新矿以及提高铁路和港口运输能力过渡到对华出口。 但报告还告诫投资者，中国经济陷入衰退的风险正在日益增高，2009年中国经济可能出现衰退；1-10月，除大豆对华出口量即将超过去年全年之外，巴西铁矿石(含烧结矿和未烧结矿)对华出口量达到8880万吨，同比增长32%，超过去年全年的8131万吨。
钢铁方面。中国钢铁工业协会发表声明，就欧洲钢铁联盟对中国钢铁产品向欧委会提起反倾销立案申请的做法表示遗憾。同时，中国钢铁产品对拉美出口激增(拉美钢铁协会(ILAFA)的最新报告)，今年8月，中国钢铁产品向拉美出口31.59万吨，与7月份的14.94万吨相比增加了一倍多。同期，中国钢铁产品对全球的出口量从594万吨减少至516万吨。鉴此，包括巴西在内的拉美钢铁企业上周发出警告，中国钢铁产品有可能迅速占领拉美市场。
据报道，根据中国煤炭行业协会预测，至2010年中国煤炭产量年增长率为3.5%。这意味着，2006年至2010年，中国的煤炭产量将增加4亿吨至28亿吨。同时意味着，2010年中国的纯进口量将达到1.5-2.3亿吨，大大高于以前预测的7000万吨。而来自中国和其他国家对煤炭的需求，成为助推国际干散货运输向上发展的重要动力。 据我国煤炭行业2007年前三季度经济运行分析及趋势预测，受国家降低并取消煤炭进口关税以及国内煤炭需求大增的影响，进口煤炭强劲增长，出于进口总成本和煤炭品种调剂的考虑，越南、印尼、澳大利亚三国仍是我国主要的煤炭进口国。
今年前9月，中国纺织品服装进出口同比增长16.94%。其中出口增长24.97%，进口增长1.12%。全国纺织品服装及相关产品进出口对传统市场出口保持增长，对俄罗斯出口增幅达96%。同时，对出口前五大市场欧盟、美国、中国香港、日本和韩国的出口仍保持稳定的增长，对欧美增幅均保持在20%上，其余三个地区增幅在3-6%之间。
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你需要货主数据吗？《中国进出口数据咨询平台（航贸物流版）》帮助你 [2016-01-26] 来源：中国航贸网(www.snet.com.cn) |
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