日照港8.8亿分离转债11月22日起招募

　　日照港(600017)今日公告，将发行880万张分离交易的可转换公司债券，预计募集资金不超过88000万元，资金将投入日照港矿石码头二期工程、日照港中港区护岸工程以及收购集团公司建设的日照港西港区二期工程。
　　根据募集说明书，分离交易可转债的期限为6年，利率询价区间为1.40%-2.00%，最终利率将由发行人和保荐人根据网下申购的簿记结果在上述区间内询价产生。原无限售条件A股流通股股东享有优先认购权，原股东优先配售后余额及原股东放弃部分采用网下向机构投资者配售和网上定价发行相结合的方式进行。此外，每张债券的认购人可以获得公司派发的7份认股权证。认股权证的存续期为发行结束之日起12个月，持有人有权在存续期最后10个交易日内行权，初始行权价格为14.18元，行权比例为1∶1。
　　据了解，业内人士普遍看好日照港此次发行分离交易可转债的前景，认为募集资金投建项目将为公司带来更为广阔的发展空间，公司在港口类上市公司中的核心竞争力和优势地位将得到巩固和提升。根据募集说明书，日照港矿石码头二期工程达产后，可使公司铁矿石专业化泊位核定接卸能力达到3200万吨/年，新建堆场面积40万平方米，容量626.4万吨，同时配套卸船设备、输送设备和装车设备，将使日照港区的两个大型矿石泊位通过能力得以充分发挥。此次收购集团的西港区二期工程，建成后设计年吞吐能力近250万吨，其中焦炭130万吨，其他杂货120万吨，这将帮助公司拓展焦炭、钢材、铝矾土、镍矿等新业务，满足这些新兴货种日益增长的装卸服务需求。

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