李嘉诚李兆基认购中外运航运

　　中外运(598)母公司分拆经营干货业务的中外运航运(368)将于下周一登场，集资115亿元。消息人士透露，该股将以7元1角8仙至8元1角8仙招股，一手(500股)入场费为4131元2角7仙，并获两位富商李嘉诚及李兆基捧场，以及内地三大航运企业捧场，包括中远集团、招商局集团及中海集团，七家共斥资近14亿元认购。
　　消息人士指出，中外运航运计划发行十四亿股新股，以今年预测市盈率26.9至30.6招股，集资最多114.52亿元，将用作收购船队及未来资本开支；其市值将高达42亿美元。该股将于下周一起公开招股，本月23日挂牌，保荐人为瑞银及中银国际。
　　引入七基础投资者
　　该集团计划引入七家基础投资者，包括三家分别来自 招商局国际(144)、 中远控股(1919)及中海发展(爱股,行情,资讯)(1138)的母公司、长和系主席李嘉诚及恒基地产(012)主席李兆基、平保(2318)及新加坡私募基金CITADALE，合共斥资1.75亿美元(约13亿6500万港元)认购，占集资上限12%，各涉资2500万美元，股份禁售期为一年。
　　消息人士透露，今日展开路演的中外运航运，明年预测市盈率介乎12.2至14倍，其今年市盈率则较业务相近的 中远控股有显著折让。 中远控股将于年底完成以346亿人民币收购母公司干散货船资产的交易，市盈率为68倍；而中海发展及 太平洋航运(2343)市盈率为18及11倍。
　　瑞银研究报告预测，中外运航运今年将赚1.356亿美元，较去年经调整后净利1.08亿美元，急升26%，主要受代表综合运费指数的波罗的海指数(Baltic Dry Index，简称BDI)上升带动，明年将赚3亿美元，按年升1.2倍。
　　四亿美元订13艘船
　　瑞银预期，该集团已订造13艘船，料涉资4亿美元，而今年至2009年的资本开支料达18亿美元，主要用作购买16艘二手船，分别新建10艘干货船及三艘VLCC油轮；将令其船队在今年至2009年间增长47%，成为集团盈利增长动力。
　　中外航运目前拥有34艘220万载重吨(dwt)的船队，其中16艘为干散货船；上半年盈利为5760万美元，而干散货业务为集团主要经营溢利及收入来源，期内分别占94%及82%。
　　中外运航运初步招股详情
　　业务经营干散货业务
　　目前拥有34艘220万载重吨(dwt)的船队发行股数 14亿股新股 (90%国际配售、10%公开发售) 招股价 7.18-8.18元
　　入场费 每手(500股)：4131.27元市盈率 2007年预测：26.9-30.6倍 2008年预测：12.2-14倍
　　集资额 100.52亿-114.52亿元总市值 37-42亿美元(约288.6亿-327.6亿港元)盈利表现* 2007年预测：1.36亿美元 (按年升25.8%)2008年预测：3亿美元 (按年升1.2倍) 基础
　　投资者 ，中远、招商局、中海、平保、长和系主席李嘉诚、恒基主席李兆基、新加坡私募基金CITADALE，各斥资2500万美元(约1.95亿港元)认购。
　　上述7位合共涉资1.75亿美元(约13.65亿港元)，占集资上限12%，股份禁售期为1年。

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