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◆干散货:运价指数最高达4647点◆原油:价格最低跌至50.6美元
◆集装箱:吞吐量反季节增长23.6%◆沿海散货:煤炭下水量3561万吨创纪录
国际干散货运价冲高回落
1月31日波罗的海综合运价指数4225点,日均4496点,较上月增长2.9%。
受新财政年度国际铁矿石价格上涨9.5%的影响,新年长假过后,国际干散货航运市场交易渐趋活跃,两大航区即期和期租租船成交量逐步放大。三大船型运价上涨全面启动,综合运价指数从月初4421点一路走高,11日攀升到4647点,为2005年4月来的最高点,巴西至远东的17.1万吨船,航次日租金竟高达8.7万美元。月中由于煤炭、谷物交易量减小,运价逐步回落,1月31日下滑到4225点,但运价仍处于相对高位。1月底,巴西、澳洲到中国铁矿石海运价每吨分别为35.8美元、15.1美元分别较上月增长7.1%和下降4.5%。
占全球干散货海运量四成的铁矿石,去年运量为7.2亿吨,其中我国进口了3.3亿吨,占其总量46%,中国对铁矿石的需求决定了世界航运市场走势。中国钢铁工业协会预测今年我国进口铁矿石量净增4000万至4500万吨,需求依然旺盛。受印度铁矿石出口滞涨影响,船舶运力更多投向巴西、澳洲、南非等地,运距拉长,运力需求增加,而今年全球新增运力的增幅却低于去年。所以只要中国铁矿石进口仍保持目前水平,全球散货航运市场的强势不会改变。
国际原油运价依然低迷
虽然占全球三分之一石油资源的石油输出国组织(欧佩克)采取减产来阻止油价下跌,但由于暖冬、美国原油库存增加及国际游资逐渐撤离等诸多因素影响,1月15日国际原油价格跌到每桶50.6美元,创2005年6月来最低点,1月31日国际原油价格每桶报收56.9美元,日均每桶54美元,较上月下降14%。
由于石油需求下降,国际原油运价依然在低位运行。1月29日原油运价综合指数1234点,日均1238点,略低于上月。三大油轮各区域航线运价跌多涨少,超大型油轮VLCC稍强于其他船型。与中国相关航线:波斯湾东行线日均WS64.7、西非至中国WS88.2,较上月均略有回升。
据最近石油输出国组织(欧佩克)预测,受全球天气变暖及美国消费下降,今年世界原油的消费将更少,而原油运输市场运力相对宽松,如不发生突发事件、地域政治影响及原油价格的大幅波动,国际原油市场运价将相对稳定,并稳中有降。(注:为清楚起见,原油综合指数缩小10倍)
集装箱运价远洋升近洋跌
1月26日,中国出口集装箱综合运价指数报1040点,日均1033点,与上月基本持平。欧洲航线运价上升,日本航线低迷,近、远洋运价进一步分化。
前期火爆的集装箱出口势头,依照往年双节过后应有所降温,但今年却一反季节性调整,我国外贸集装箱出口量继续快速增长,1月份全国主要港口集装箱吞吐量达到795万TEU,竟比上月还多65万TEU同比增长23.6%。其快速增长的主要原因除我国商品在国际市场上有较强竞争力外,许多货主为了规避人民币持续升值对企业造成的汇率风险,以及对海运费上涨预期,尽早提前出货以减少成本。
欧洲航线,运价在月初虽然有所下调,但中旬企稳强劲反弹,26日欧洲航线指数报收1337点,为近12个月来最高点。1月实行了运价普涨计划(GRI),但货源仍充足,部分出现爆舱,运价开始进入高位运行。
北美航线,两节过后货量稍有下滑,平均舱位利用率在80%-90%间,但市场运价仍较稳定。26日美西、东航线运价指数分别为1205、1247点,日均较上月稍有增长。
日本航线,1月日本航线仍处船多货少状态,舱位率仅维持在60%左右。船公司间竞争激烈,北方部分港口再次触底到“0”或负运价。26日日本航线报收606点,日均较上月下降6.5%。
近来美国经济出现放缓信号、全球通胀及贸易保护主义开始抬头,影响我国外贸快速增长的不确定因素开始增多。同时众多数据显示,近几年国际集装箱运力大规模扩张,虽然某个时段仍可能出现运力紧张,但总体上运力已大于国际贸易海运量。所以,今年国际集装箱运输市场不容乐观。
煤炭需求过旺运价继续高位运行
1月26日,沿海(散货)运价指数报收于1824点,较上月增长2.7%。
由于1月开始执行新的煤炭供应合同,煤电两家因煤炭价格而影响发煤的矛盾基本消除,产运销供应链开始畅通,煤炭到港量创历史最高水平,一度困扰港航企业的煤炭资源紧张状况有所缓解,船舶等货待泊现象也有所下降,船舶周转出现好转。1月份,北方七港煤炭下水量达到创纪录的3561万吨,较上月多运了364万吨,同比增长24%,增长之快,大大超出预期。
由于沿海运力跟不上过旺的需求,运价继续高位运行。近来沿海运力供应偏紧的主要原因:一是近几年来船价昂贵,干散货运力扩张步伐远不如集装箱那么快,平时沿海散货运力适度偏紧,但一到个别时段就显得紧张。二是去年八月以来,国际干散货市场运价节节升高,经营远洋的利润明显大于国内,有兼营远洋沿海资格的船舶更乐于远洋航线。三是最近煤炭资源虽然有所改善,但还未得到根本性好转,船舶等货待泊引起的周转放慢,损耗了部分有效运力。目前阶段性的运力紧张局面,春节过后将逐步缓解。26日秦皇岛至上海、广东方向煤炭平均运价分别为80元/吨、100元/吨,与上月基本持平,仍维持较高价位。
今年国家加大了经济宏观调控力度,严格落实GDP能耗考核指标,但国家经济平稳快速增长的基本面没有改变,所以,全社会对煤炭的需求仍然相当旺盛,沿海运价仍继续在高位运行。
(部水运司综合处供稿)
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