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6月8日,中国远洋控股股份有限公司(以下简称“中国远洋”)发布招股说明书称,预计发行不超过17.84亿股A股,占发行后总股本不超过20%。中国远洋已在6月8日开始初步询价,并预计在6月29日前上市。
巨型上市旗舰远航后回归
公开资料显示,中国远洋是巨型的综合性集装箱航运公司,主营涵盖整个航运价值链的集装箱航运、码头、集装箱租赁和物流服务。2005年6月30日,中国远洋在香港联交所上市。
中国远洋的控股股东中远集团1961年成立,前身为中国远洋运输公司。除了中国远洋外,中远集团还控股另外4家上市公司,包括在中国香港上市的中远太平洋和中远国际,在新加坡上市的中远投资和在上海上市的中远航运(600428)(行情,资讯)。
作为中远集团的上市旗舰和资本平台,截至2006年12月31日,中国远洋的船队总运力方面,排名中国集装箱航运公司中第一位,在全球集装箱航运公司中排名第五位。码头的总泊位和年吞吐量排名世界第五位,集装箱租赁业务占全球市场份额约11.9%,位居世界第三位。
此次发行A股,中国远洋预计将发行不超过17.84亿股,初步方案为向战略投资者定向配售不超过5.35亿股,网下配售不超过4.46亿股,其余8.03亿股网上发行。发行募集资金将用于收购中远集团持有的中远物流51%的股权、支付12艘在建船舶所需的资本开支、投资堆场建设项目和物流项目等。
待发行完成后,中国远洋的总股本将达到89.19亿股,其中H股为25.81亿股,中远集团仍然持有超过51%的中国远洋股份。
为收购母公司资产打下基础
2006年,中国远洋净利润20.31亿元,同比下降63.6%。对此有分析师认为,中国远洋净利润下降是行业性的,主要原因是油价上涨和全球集装箱航运运费下跌。2007年一季度,中国远洋的集装箱航运总收入同比上升13.7%,达到82.9亿元。
此前,高盛曾发表报告指出,中国远洋回归A股从长远来看是利好,假设此次集资75亿元、同时注入中远物流,将使中国远洋2007年每股盈利增加21%。同时,中国远洋的净负债对股本比率将大幅度下降,更有利于中国远洋未来再向母公司收购资产。
而中国远洋此前也表示,将就向母公司收购散货船队正进行可行性研究。摩根士丹利据此认为,此举将大幅度提升中国远洋的盈利,并因此将中国远洋的目标价调高至10.6元。
H股上市尴尬局面不会再现
两年前,中国远洋在香港上市,招股时市场反应冷淡,最终导致中国远洋以4.25港元的下限定价。上市首日中国远洋更跌破发行价10%,以3.825港元收盘。
但是,此次中国远洋回归A股,情况与当时在香港上市大不相同。中国远洋在香港上市时,同质性公司有中海发展、中海集运、太平洋航运、东方海外等多家公司。现在在A股与中国远洋同为海运的公司不少,但几乎没有以集装箱运输为主业,其规模也难以与中国远洋比肩。而中国远洋更作为巨型物流公司将获得一定溢价。
可以想见,此次中国远洋A股上市将不会再现两年前的尴尬局面。摩根士丹利预计中国远洋将于2007年下半年迎来集装箱船运业的好转期,并基于近期其他中国公司的情况,预计中国远洋的A股首次公开发行价格达8.5元。
6月8日,中国远洋的H股以9.67港元收盘。
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