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08年上半年,当铁矿石现货价在200美元/吨左右的时候,中国进口了大量的铁矿石。目前,中国主要港口的铁矿石存量在7200万吨左右。自7月来,存量就一直保持在7000万吨的水平之上。
不过,目前,印度至中国的铁矿石现货价(包括运费)已经跌回到92美元/吨。相比之下,巴西至中国与澳大利亚至中国的铁矿石合同价(包括运费)分别为99.70美元/吨、98.70美元/吨。
CIMB 在报告中称:“除非手握大量存矿的矿石交易商愿意承担损失,否则钢厂将考虑进口新的矿石。不过,若是矿石交易商愿意亏本出售,那么存矿清空的速度将大大加快。”
尽管上月中国的钢铁出口量下滑,但铁矿石进口仍保持了4.8%的增长,达3920万吨。根据波交所的统计,上月,澳洲矿商必和必拓(BHP Billiton)共租下了14航次海岬型船至中国。本月到目前为止,租下了8个航次。
不过,有人担心中国的铁矿石需求会随着钢铁产业基本面的恶化而萎缩。宝钢近日宣布10月将减产25%。此外,据澳洲矿商Mount Gibson上周透露,中国的消费者已要求他们推迟09年第二季度的发货。
CIMB还在报告中提到中国的钢厂仍然更加青睐优质的巴西矿。不过,该投行预测长途巴西矿进口的恢复将等到巴西矿商淡水河谷(Vale)与其亚洲消费者的价格分歧解决之后。
另外,CIMB还预测未来两周内干散货船租价将继续下行。昨日(14日),海岬型船平均日租为18,400美元,在一周内跌去了一半还多。考虑到海岬型船每天的经营成本在7,000美元左右,租价需要再下跌70%,船东才会亏本。报告称:“以目前的市场条件,我们不排除未来1-2周内出现大跌的可能性,但我们认为在此之后租价将重新高走。”根据他们的预测,BDI指数将在第四季度回升到4,000-4,500点区域,比她们1个月前做出的6,500-7,500点区域的预期为低。
CIMB表示未来几周内几个利好因素可能将帮助租价上行,包括金融市场重回正轨,巴西矿运输恢复,以及冬季煤炭、粮食货盘运价上涨。
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