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上半年,世界新船成交量8605.40万载重吨,同比下降29.86%。以载重吨计,今年上半年新船成交量是近年来仅次于去年的第二新高,好于我们预期。以上半年订单占全年订单55%比重测算,今年全年新船成交有望达到1.56亿载重吨,超过我们年初1.4亿的预期。油船复苏明显。受单壳油轮淘汰、原油价格高企等因素刺激,上半年油船市场快速复苏,共成交3035.11万载重吨,增长15.38%。其中VLCC(包括ULCC)成交66艘、2088.10万载重吨,远超去年全年34艘、1049.05万载重吨水平;油船大型化趋势明显。
我国份额下降。上半年我国承接新船455艘,2900.47万载重吨,同比下降44.97%;占世界份额33.71%,下降9.26个百分点。我国造船优势、新船成交结构变化决定了我国份额下降,符合我们预期。
船价继续维持高位
上半年,克拉克松新船价格指数上涨2点到186点,和去年全年16点的上涨幅度相比,指数上涨明显放慢;其中油船价格指数上涨4.42%,散货船指数上涨2.16%,集装箱船指数上涨1.61%。和上半年6.5%的人民币升值幅度相比,很多船型的价格上涨未达到此水平。
因此,在名义船价继续上涨的情况上,实际船价在小幅下跌。我们预计,短期内名义船价还会维持高位,明年下半年或后年初可能下跌。
船舶工业业绩好于预期
上半年,我国民用钢质船舶产量1014.51万综合吨,同比增长42.53%。前5个月,金属船舶制造业收入增长59.10%,利润总额增长172.20%,增速与去年基本持平;毛利率11.31%,高于去年同期水平,和去年全年相比下降不到1个百分点。船板价格上涨对毛利率影响并不大,预计下半年会继续维持高位,造船毛利率有进一步下降压力。修船和船配增速加快。修船周期弱于造船,核心船配还依赖进口。今年前5月,我国修船利润增长125.96%,快于去年16.6个百分点;船配利润增长130.23%,快于去年100.32个百分点;和造船毛利率下降不同,前5月修船和船配毛利率分别提高1.5和0.14个百分点。钢材涨价对修船和船配影响很小。
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