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12月21日,国信证券交通运输行业分析师郑武表示,随着2011年中国货币政策的转向,中国对干散货和原油需求的弹性也将下降,主要运输货种的需求都将继续表现为持续温和复苏的“新常态”。郑武表示,“新常态”是指经历了金融危机的暴跌和V型反弹之后,经济活动总水平或许将在低于以往的新均衡水平震荡,持续但缓慢地复苏。
11月10日到12月20日,BDI从2454点一路下跌至1955点,传统的干散货运旺季中,BDI 却持续震荡下行,未见到任何反弹迹象。郑武分析,随着铁矿石交易的订仓模式转变,未来好望角船型运价波动的幅度将减小。在铁矿石价格出现显著下跌之前,BDI波幅可能都维持较低水平。
而对于油轮运输,郑武认为最大的风险来自油轮公司的“十二五”规划。“如果以国油国运的名义大举造船,可能会破坏整个行业的总均衡。”同时郑武认为集装箱航运的盈利,要通过供求再平衡实现,2011年走平,2012年上行是大概率事件。
在装备制造业向中国转移的大背景下,郑武分析多用途船明年下半年运价有望实现突破,中长期前景乐观。
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