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国务院常务会议重点部署加大金融支持企业“走出去”力度,推动稳增长、调结构、促升级。会议确定,要简化审批,便利“走出去”;拓宽融资,助力“走出去”;健全政策,服务“走出去”。会议认为,统筹国内、国际两个大局,加大金融对企业“走出去”的支持,可以推动我国优势和富余产能跨出国门、促进中外产能合作、拓展发展空间,提高中国产品尤其是装备的国际竞争力,推进外贸结构优化升级,促进制造业和金融服务业向中高端水平迈进。
近年来政府逐步放宽境外投资管制,释放国内企业跨境投资需求,鼓励企业向海外进军。中国亟须从对外输出储蓄转变为对外输出资本,力争成为国际投资大国。商务部于9月颁布了新修订的《境外投资管理办法》,增强企业投资的自主权,进一步缩小了投资项目的核准范围,提高境外投资手续办理的效率。
特别是今年经济增长动能放缓,房地产、制造业等多个产业步入调整,进一步加快了企业海外布局的步伐:安邦保险19.5亿美元入主纽约地标华尔道夫酒店,弘毅投资斥资9亿英镑买下英国披萨连锁品牌Pizza Express,联想29亿美元从谷歌手中购入摩托罗拉等。
统计数据显示,2002年时中国对外直接投资仅为27亿美元,而到了2013年这一数字已增至1078亿美元,增长近40倍。这也使得中国成为继美国和日本以后全球第三大对外投资国。今年前11个月,中国累计对外投资898亿美元,同比增长11.9%。商务部预计,中国对外投资今年或首次超过海外在华投资。未来5年,中国对外投资将超过5000亿美元。
中国银行(601988.SH,3988.HK)公司金融部总经理林景臻认为,本轮“走出去”更着重在资金层面,体现在中国企业的全球投资与全球并购,对金融支持的需求更为强烈。中国企业将迎来“走出去”黄金期,意味着中国“走出去”企业对支付结算、项目贷款、并购贷款、经营性贷款、结构化融资、全球现金管理等综合性金融服务需求与日俱增。例如华为公司业务覆盖全球160多个国家和地区,七成销售收入来自海外,要与超过120种货币打交道,对各类金融业务的需求可想而知。
对于政府如何加大金融支持力度,招商证券研究发展中心宏观研究主管谢亚轩表示,政府或运用外汇储备支持企业走出去,除了通过委托政策性金融机构发放政策性贷款之外,未来将更多地通过目前已经设立的丝路基金、亚投行以及金砖国家银行等多种金融机构,采取股权、债券及基金等多种方式,参与到“一带一路”对外开放战略中。
除了进一步推进企业“走出去”战略外,国务院此举还将利好国内金融体系健康发展、消化国内过剩产能、人民币国际化、提高外储利用效率等多个方面,可谓一箭多雕。
1. 有利于国内金融体系健康发展
业内专家认为,加大金融支持企业“走出去”的力度,还将有利于促进我国金融体系健康发展。加大资本输出有利于我国国际收支平衡。今年前3季度,我国经常项目、资本和金融项目呈现“双顺差”。如果加大资本输出,资本和金融项目能够形成逆差,有利于对冲经常项目顺差,促进国际收支平衡。
2. 消化国内过剩产能、扩大出口
会议强调,金融支持向装备制造业倾斜,对大型成套设备出口融资应保尽保,鼓励商业银行加大对重大装备设计、制造等全产业链的金融支持。在我国经济面临下行压力的大背景下,这些政策的出台有利于企业充分利用国内充足产能,积极扩大出口,在消化过剩产能的同时增加创收,与我国当前宏观经济政策相互呼应。
3. 加快人民币国际化布局
会议决定,取消境内企业、商业银行在境外发行人民币债券的地域限制。分析人士称,这将进一步推动人民币国际化,提升人民币的国际地位。人民币在境外流通,是实现人民币成为国际重要结算货币的基础,其一般是先从信用资质最好的政策性银行,到现在的商业银行,未来到企业债,发债主体逐渐多样化的循序渐进。而人民币国际化加快又将很大程度上为“走出去”提供巨大的方便,也可以减轻汇率压力,提升中国的国际地位。
4. 提高外储利用效率
会议指出,推进外汇储备多元化运用,发挥政策性银行等金融机构作用,吸收社会资本参与,采取债权、基金等形式,为“走出去”企业提供长期外汇资金支持。这将进一步加大我国外汇储备的运用效率。截至今年9月末,我国外汇储备余额已达3.89万亿美元,如此庞大的外汇储备要想做到保值增值并不容易。
国际金融专家赵庆明表示,当前我国外汇储备大部分投资于海外国债、金融债等资产,拿一部分来支持企业对外投资可谓双赢,企业能够得到资金支持,外汇储备的投资收益也可能因此提高。在支持企业对外投资之时,必须重视外汇储备资金的市场化运作和资金的使用效率。
————掘金图————
“一带一路”战略已成为我国改革开放的重头戏。12月11日中央工作会议提出,明年将重点实施“一带一路”战略,李克强总理随后开启欧亚之行,标志着“一带一路”全面推进。此外,各省市也开始积极寻求对接“一带一路”战略突破口。
“一带一路”战略将带来巨大的投资空间。据中金统计,“一带一路”地区覆盖总人口约46 亿(超过世界人口60%),GDP 总量达20 万亿美元(约全球1/3)。中金公司初步估计,未来十年中国对一带一路地区的出口占比有望提升至1/3 左右,中国在“一带一路”上的总投资有望达到1.6 万亿美元。
分析人士认为,加大金融支持,将进一步推动“一带一路”战略的实施,有利于国内装备制造企业走向世界,海外业务占比较大的公司有望继续走强。相关受益行业,如建筑行业、工程机械、铁路装备、核电设备、基建等值得关注。
建筑行业:龙建股份、中国交建、中材国际、中钢国际、北方国际、中国中冶(601618.SH,1618.HK)、中工国际、葛洲坝、中国铁建(601186.SH,1186.HK)、中国建筑、中国中铁(601390.SH,0390.HK)、中国电建等。
工程机械:山推股份、徐工机械(000425.SZ,1256.HK)、常林股份、润邦股份、柳工、振华重工、三一重工、河北宣工、中联重科(000157.SZ,1157.HK)等。
铁路设备:晋亿实业、晋西车轴、太原重工、天马股份,中铁二局等。
核电板块:中核科技、中国西电、特变电工、上海电气(601727.SH,2727.HK)、沃尔核材等。
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