赫伯罗特达到IPO筹资目标

　　这家德国班轮商经一度推迟后终于完成3亿美元的筹资目标，准备投资购船。

　　赫伯罗特（Hapag-Lloyd）终于赶在于法兰克福正式上市之前，完成IPO（首次公开募股）募股并成功筹资3亿美元。

　　该公司称所筹资金将用于投资收购船舶以及集装箱。

　　这家船东公司成功以每股20欧元（约合21.84美元）的价格售出1521万股，其中包含15%的超额配售。

　　其中，3亿美元出自1322万股新股，同时由股东TUI提供超额配售部分并将募资总额增至3.45亿美元。

　　据悉，投资者Kuhne Maritime以及兼并伙伴南美轮船（CSAV）分别购进3000万美元的股份。

　　此前，因受班轮商马士基航运（Maersk Line）的盈警影响，使得一些投资者出现惶恐情绪，上述IPO计划曾被推迟一周时间。

　　定价方面，发行价原本就处于每股23至29欧元区间的偏低位置，然而在“关簿”之前又进一步降低。不过该公司提高了出售股数作为弥补。

　　目前，赫伯罗特定于本周五正式上市交易。

　　股东利益缩水

　　据估算，该公司所获市值是在24亿欧元左右，还不及原定目标50亿欧元的一半。

　　分析机构Alphaliner指出，这意味着Kuhne、南美轮船、TUI以及汉堡市政府将须重新评估它们的投资价值。

　　其中，智利南美轮船6月时的持股比例为34%,价值16.6亿欧元，但现在按照每股20欧元的定价则将跌至7.13亿欧元。

　　旅游集团TUI所持13.9%的股份也从4.89亿欧元缩水至2.91亿欧元。

 

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