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高盛发表研报表示,11月中国集装箱港口吞吐量同比增长5%,和10月保持一致。然而将国际和国内市场划分开,在整个国际贸易市场上中国进出口强劲增长(11月出口同比增长6% VS 10月下降3% ,11月份进口同比增长13% VS10月增长 3%)。
高盛认为,强劲增长主要归因于,国外需求旺盛导致出口强劲增长,及国际PMI指数的改善;且主要是由某些货物,特别是汽车、汽车部件及医疗用品所导致,同时反应了固定资产投资加强,然而其并不期望接下来几个月的贸易能持续增长。
高盛表示,按区域划分,11月长江三角洲港口吞吐量同比增长8%,与10月的7%相似。珠三角港口从10月的同比增长3%改善至6%,且深圳港吞吐量从10月降低4%大幅升至11月的增长5%。高盛认为,增长很可能是受惠于强劲的美国及欧盟交易(11月同比增长分别为9%及8%,10月同比减少分别为6%及5%)。然而,渤海湾港口的吞吐量由10月的增长3%削弱至1%的负增长,高盛认为主要是由于国内需求不旺。
据媒体报道,中国招商局港口计划以11亿美元从斯里兰卡政府中收购Hambantota港口的80%股权。该港口位于斯里兰卡南部,距离Colombo港口240公里。中国招商局港口此前已拥有Colombo港口85%的股份。
高盛称,如果此消息属实(招商局港口还没有官方发布任何公告),其符合公司的“一带一路”并购战略。另一方面,高盛估计,加上中国招商局港口之前收购的前海湾花园项目,招商局港口的净负债股本比例将由今年上半年的23%大幅度上升至40%,又回到2014年发行强制性可转换证券前的水平。
鉴于近期宏观政策的不确定性将导致中国港口股票波动,高盛仍认为,当前股价已经反映了市场的消极因素,且中国招商局港口和中远集团的并购并没有潜在上升空间,其股价分别为2017年预测市账率的0.8及0.6倍。
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