大连港引入招商局国际 港口码头整合高潮再起

　　1月12日香港消息，，中国东北最大的综合性码头营运商大连港(2880) 拉开改革重头戏港口码头整合的序幕，宣布引入招商局国际(144) 成为第二大股东，计划向其以每股3.67港元配售第一批合共约11.8亿股新H股，相当于全部约14.75亿股配售股份的80%，占扩大后总股本的21.05%，禁售期12个月。

　　此次增发是协议中的第一批，占全部配售股份的80%。配售之所得将为大连港大力发展油品业务、战略投资以及互联网+港口等业务提供必要的资金支持，为大连一带一路战略的推进带来强劲动力。

　　净筹资金三成五用于“一带一路”战略

　　据了解，大连港是次第一批配售股份所得款项总额约为4,331.8百万港元，涉及资金超过当年的境外H股IPO首发和A股回归，属该公司有史以来最大的一笔直接融资，更是大连地区上市公司有史以来第二大??增发及大连市上市公司有史以来最大的一笔境外融资。

　　经扣除有关配售之佣金及开支后，大连港是次第一批配售股份所得款项净额约为4,273.2百万港元，所得款项净额中：

　　约25%拟用于发展公司之油品业务；

　　约35 %拟用于应付国内外港口投资或优化整合，借此实现“一带一路”战略；

　　约10%拟用于建设公司之“互联网+港口”系统，借此提升公司港口营运管理平台的智慧水准；

　　约20%拟用于建设公司其他专业化港口物流设施；及约10%拟拨作补充公司营运资金。

　　大连港通过是次定增巨额融资，能够为该公司的战略性发展提供必要性的资金支援，以对接国家经济政策及把握地区发展机遇，并提高该公司国际化水准和国际化竞争力，包括治理结构国际化和业务国际化。

　　加快腹地战略布局

　　今次交易完成后，招商局国际将提名两名董事及一名监事，以替代大连港两名的现任董事及一名现任监事。

　　市场普遍预期大连港引入招商局国际为主要股东后，双方将不断加深战略合作关系，产生庞大的协同效应，从而有效提高大连港的国际化水准和国际化竞争力，实现治理结构国际化和业务国际化。

　　招商局国际一直专注于香港及中国之港口及港口相关业务，并已于中国主要沿海地区建立全面港口网路，涵盖珠江三角洲、长江三角洲、渤海经济区、厦门湾经济区等地区及西南地区，亦参与战略投资，并于香港、中国深圳、宁波、上海、青岛、天津、厦门湾及湛江之沿海枢纽港拥有经营权，其覆盖广泛的港口网络有助大连港加快腹地战略布局。

　　美银美林预期，大连港在是次交易完成后，将能更好地与营口等附近区域的港口协调互补，相信得以契合：“一带一路”政策，提高其港口布局和整合能力。

　　大连港坐拥性质独特的战略油港，是东北地区最重要的综合性外贸口岸，也是连接中韩经贸交流的主要枢纽，直接受惠于“一带一路”及《中韩自由贸易区协定》的重点支持，加上大连或快将设立自由贸易试验区，料大连港能够在“十三五”规划的开局之年，以配售新H股引入优质战略投资者为契机，进一步完善业务布局及提升持续盈利能力，为未来的可持续发展打下坚实基础，后市可看高一线。

　　招商局国际董事会主席李建红表示，“大连港作为重要的东北亚国际航运中心和中国东北区域的枢纽港，具有战略投资价值。特别是随着国家东北振兴计划的实施，以及中日韩自贸区的建设，大连港的战略和经济价值将日益凸显。成为大连港的第二大股东，是招商局国际进一步完善国内港口布局、未来成为世界一流港口综合服务商的重要战略投资之一。”

　　大连港股份有限公司董事长惠凯也表示，“增发H股将为大连港的战略性发展计划提供必要资金支持，并且为综合考虑下之最佳融资方式。通过H股定增融资，公司希望引入对发展具有重大影响的战略投资者，优化股权结构，增强公司的可持续发展能力，有利于公司业务的拓展。未来，大连港与招商局国际将不断加深战略合作，进一步完善业务布局及提升持续盈利能力，为股东创造最大利益。”

咨询热线：13651105957

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