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据国家发改委5月30日发布的最新数据显示，前四个月，全国煤炭产量10.1亿吨，同比下降6.8%；铁路煤炭发运6.2亿吨，同比下降10.4%；进口6725万吨，下降2.5%。4月末，煤炭企业存煤1.2亿吨，同比下降4.9%。
而记者从安迅思等知情人士处了解到，中国煤炭工业协会与神华、中煤、同煤、伊泰于近日在北京举行“4+1”会议，会议决定从6月起四大家下水煤价格较5月普涨10元/吨。价格上涨后，秦皇岛5500大卡动力煤长协价格报402元/吨，时隔9个月之后再次回到400元/吨以上的水平运行。事实上，从5月中旬开始，市场看涨预期渐起，港口贸易商就开始囤货惜售。
业内人士认为，尽管二季度为传统的需求淡季，今年国内下水煤价格4月至5月持稳、6月上涨，主要是受益于国内煤炭企业严格执行限产政策，后期国内煤价格走势将很大程度上取决于限产政策的执行力度。
此前，在8年3.1万亿元巨额投资和57亿吨超级产能下，中国煤炭行业2012年从“黄金时代”滑落进“铁锈时代”。在此背景下，去产能大战拉开序幕。多个相关部门陆续出台了八个文件，而各地方也陆续发布去产能方案，提速落实限产政策。
在此政策背景之下，上游产地动力煤市场整体稳中偏好，内蒙古、山西等部分地区煤价出现5元至15元不等的上涨情况，当前市场销售情况良好。由于产量限制，部分煤种仍有缺货情况。大部分市场人士都认为，这一紧张态势将很快传导至港口。实际上，各大集团在5月份的外购煤已经出现了采购困难的情况。
看涨预期之下，贸易商纷纷囤货待6月份再装船。很多公司在港口场地招不到货，所以最近很多船都去黄骅港拉煤了。截至5月27日，秦皇岛港、曹妃甸港、京唐港、天津港和黄骅港的库存总量为1497.3万吨，环比上月增加181万吨。5月25日发布的最新一期环渤海动力煤价指数报收于389元，24个港口规格品已出现价格上涨的情况。
某煤炭进口商表示，由于国内煤有涨价预期，近期沿海电力集团加大了进口煤的采购力度，而进口煤特别是印尼煤近期货源偏紧，再加上国际海运费上涨、人民币汇率贬值，本月招标的进口煤到岸价较上月普遍上涨1至2美元/吨，这反过来也对国内煤价格形成支撑。
安迅思分析师邓舜表示，“‘4+1’会议敲定的涨幅基本符合市场预期。由于地方政府要将短期成绩单上报，因此预期未来几个月限产政策将逐步趋严。限产政策已经导致产地的产量和发运量明显下降，且导致煤炭企业生产成本提高，限产力度将在很大程度上决定未来煤价的走向。”
不过，也有业内人士对目前这种港口囤货惜售行为持谨慎态度。一方面，现时港口堆积起来的库存将对后期煤价形成压力。另一方面，现时下游需求有限，若国内煤价格上涨的话，进口煤将会获得一部分国内煤市场份额。另外，后续供给端能否压得住是关键，以前是煤企亏得厉害，大家愿意限产，一旦亏损情况有所缓解或者赚钱，民营煤矿大概率将控制不住而加大生产，从而再次加大供应端的压力。
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