关注晋西车轴——铁路设备股价值评级（附表）
2005-10-28 15:01 来源：www.hexun.com 网易证券/申银万国
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主要观点：
●中国铁路投资长期滞落后于经济发展需要，导致铁路运力十分紧张，为解决铁路运输瓶颈，铁道部提出铁路建设“跨越式”发展战略，未来15年内中国铁路建设将进入超常规发展时期。
●在铁路跨越式发展的大背景之下，铁路车辆行业面临难得发展机遇：新增营运里程带动新造车辆需求增长；对现有车辆提速改造导致车辆配件需求大幅增长，部分产品已经出现供不应求局面。
●铁路车辆市场竞争格局相对稳定，铁道部产品质量认证制度成为行业进入壁垒，短期内新进入者难以介入该行业，业内现有企业可以从行业发展机遇中受益。
●判断05年开始铁路车辆行业整体进入景气好转时期，未来3-5年内进入景气成长时期。
●我们推荐铁路车辆与配件行业中的“晋西车轴”和“北方创业”两家上市公司，分别给予“买入”和“增持”评级。
●晋西车轴是火车车轴行业中龙头企业，作为车辆配件生产企业，05-07年进入业绩快速发展时期，我们在5月13号推荐了该股票，给予了“买入”评级，我们认为该股票还具有一定的上涨空间，仍然维持“买入”评级。
●北方创业是铁路货车生产企业，市场配件短缺使得整车需求短期内受到抑制，业绩会出现阶段性大幅波动，但是从长远趋势来看，业绩增长动力更强，建议“增持”。
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●在铁路跨越式发展的大背景之下，铁路车辆行业面临难得发展机遇：新增营运里程带动新造车辆需求增长；对现有车辆提速改造导致车辆配件需求大幅增长，部分产品已经出现供不应求局面。
●铁路车辆市场竞争格局相对稳定，铁道部产品质量认证制度成为行业进入壁垒，短期内新进入者难以介入该行业，业内现有企业可以从行业发展机遇中受益。
●判断05年开始铁路车辆行业整体进入景气好转时期，未来3-5年内进入景气成长时期。
●我们推荐铁路车辆与配件行业中的“晋西车轴”和“北方创业”两家上市公司，分别给予“买入”和“增持”评级。
●晋西车轴是火车车轴行业中龙头企业，作为车辆配件生产企业，05-07年进入业绩快速发展时期，我们在5月13号推荐了该股票，给予了“买入”评级，我们认为该股票还具有一定的上涨空间，仍然维持“买入”评级。
●北方创业是铁路货车生产企业，市场配件短缺使得整车需求短期内受到抑制，业绩会出现阶段性大幅波动，但是从长远趋势来看，业绩增长动力更强，建议“增持”。
责任编辑：李硕，010-58678999-200
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