国航10亿美元IPO在即 三大航空公司将聚首股市
2004-11-22 00:00 来源：国际金融报
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据知情人士上周四透露，中国国际航空股份有限公司(以下简称中国国航)在香港的首次公开募股(IPO)活动将于12月6日正式启动。据称，中国国航的整个发行认购工作将在12月9日结束，并于12月16日在香港联交所挂牌上市。
中国国航此次计划发行28.1亿股，相当于总股本的31%左右，预计将筹资10亿美元。此外，中国国航还保留了另外增发相当于原定发行规模15%的增售选择权。在此次发行的股票中，90.9%属于新股，余下部分为现有股份。
首次公开募股完成后，中国国航的最大股东———中国航空集团公司的持股比例将从原来的77.8%降至53.7%，公司第二大股东———中国航空(集团)有限公司的持股比例则将从原来的22.2%降至15.3%。
如果中国国航执行增售选择权，中国航空集团公司和中国航空(集团)有限公司的持股比例还将进一步分别降至51.2%和14.6%。
据悉，中国国航还计划在伦敦证券交易所进行第二地上市。近一个月前，伦敦交易所董事长高博深曾证实，伦敦交易所与香港交易所(行情论坛)就将大量上市公司作两地挂牌的洽谈已告吹，他同时表示，研究在两地合用同一招股书将是双方长远发展的目标，但他对中国国航是否会成为以该办法同时于伦敦、香港两地上市的公司未予评论。若中国国航在两地成功上市，便将成为近年来在香港、伦敦两地上市的首只股票。
中国国航计划用所筹资金扩大飞机数量及回购债券，据了解，中国国航现有各型飞机136架，通航69个国内目的地、34个国际目的地。中国国航也是中国三大航空公司中最后一家尚未公开上市的公司，其主要竞争对手南方航空(和东方航空(都已公开上市，南航的市值约为17亿美元，东航的市值约为10亿美元，而中国国航首次公开募股后，其市值将达25亿至33亿美元。
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首次公开募股完成后，中国国航的最大股东———中国航空集团公司的持股比例将从原来的77.8%降至53.7%，公司第二大股东———中国航空(集团)有限公司的持股比例则将从原来的22.2%降至15.3%。
如果中国国航执行增售选择权，中国航空集团公司和中国航空(集团)有限公司的持股比例还将进一步分别降至51.2%和14.6%。
据悉，中国国航还计划在伦敦证券交易所进行第二地上市。近一个月前，伦敦交易所董事长高博深曾证实，伦敦交易所与香港交易所(行情论坛)就将大量上市公司作两地挂牌的洽谈已告吹，他同时表示，研究在两地合用同一招股书将是双方长远发展的目标，但他对中国国航是否会成为以该办法同时于伦敦、香港两地上市的公司未予评论。若中国国航在两地成功上市，便将成为近年来在香港、伦敦两地上市的首只股票。
中国国航计划用所筹资金扩大飞机数量及回购债券，据了解，中国国航现有各型飞机136架，通航69个国内目的地、34个国际目的地。中国国航也是中国三大航空公司中最后一家尚未公开上市的公司，其主要竞争对手南方航空(和东方航空(都已公开上市，南航的市值约为17亿美元，东航的市值约为10亿美元，而中国国航首次公开募股后，其市值将达25亿至33亿美元。
责任编辑：李硕，010-58678999-200
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