G中海:价值严重低估的石油运输第一股
据最新调研,未来油轮运力需求旺盛、全球油轮运力供给增速逐步放缓、单壳油轮退出加大油轮拆解量等因素使我们看好全球油轮业务的长期发展前景。
G中海(600026)就分拆上市发布的一系列公告显示,集团重组散货轮资产的思路已经发生重大变化,由此“证券通资讯分析系统”推测公司收购集团180万吨散货轮资产的可能性很大。
根据国际造船市场上的造价行情,采用重置成本方法,“证券通资讯分析系统”估计集团180万吨散货轮资产的评估价格约35亿元。另外,考虑到目前资产负债率低、未来三年资本支出后的现金流充足,因此公司采用发行短期融资券和银行贷款收购的可能性较大。“证券通资讯分析系统”测算,不考虑负债所增加的财务费用,收购后,集团散货轮资产将贡献净利润、每股收益分别约6.42亿元、0.19元;考虑财务费用相应的贡献分别约5.23亿元、0.16元。
目前的主要风险是:1)航运指数涨跌可能影响股价的走势;2)H股价格短期可能会压制A股的上涨空间。
责任编辑:李硕,010-58678999-200
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