中海集运:A股下月12日上市
已获中国证监批准发行A股的中海集运昨日在通告内表示,股份将在昨日至三十日进行询价推介,料股份下月十二日在上海证券交易所挂牌。
招股文件资料显示,中海集运将发行23.37亿股A股,占扩大后总股本20%。其中面向机构投资者发售部分最多为8.178亿股,相当于35%;面向散户投资者发售部分最多为15.2亿股,相当于65%。若按昨日中海集运H股收市每股报6.17元计算,集资规模约为144.2亿元。
集资所得中,88亿元(人民币.下同)将用于支付今年至二○一○年国内订造八艘集装箱船舶及境外订造八艘集装箱船舶的资本开资;20亿元用于收购与公司主营业务集装箱运输业务相关资产,主要包括收购中国海运所拥有的码头企业股权、中国海运所拥有的集装箱租赁、制造以及相关产业的企业股权;12亿元用于补充流动资金和偿还银行贷款。在完成上述项目后多出的资金将用于补充流动资金,若募集资金不足以满足上述项目,集团将以自有资金及其它融资方式解决。
中海集运预计今年净利润为32.3亿元,发行后每股收益为0.277元;发行每股净资产为1.822元,瑞银证券有限责任公司和中国国际金融为是次IPO交易的主承销商。
截至今年六月底,集团经营船舶共151艘,总运力达42.7万个标准箱(TEU),其中79艘为自有船舶,72艘为租赁船舶;集装箱保有量为82.6万TEU,自有箱40.6万TEU,占总保有量的49%,租箱41.9万TEU,占总保有量的51%。在三项房地产权证项下拥有建筑面积合计1.1万平方米的房屋及该等房屋所占用的1262.6平方米的土地使用权。上海中海洋山国际集装箱拥有面积为13.1万平方米的仓储用地,土地使用权类型为出让。
责任编辑:李硕,010-58678999-200
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