中海发展:营收结构改变不确定因素多
对沿海煤运的依赖日重:无论从业务结构占比以及成长幅度而言,公司对沿海煤运的依赖日重,令人担忧,原因有四:(1)公司在沿海煤运的竞争优势不够突出。(2)08年沿海煤运价格变动(上调幅度)不宜过于乐观。(3)08年外延式爆发增长不太可能再次发生。(4)与公司长期发展战略有所背离。公司的长期战略为主营业务向远洋油运方向转变,作为大型央企的旗舰上市公司,承担“国油国运”的任务,公司对沿海煤运的依赖日重与公司船队结构调整、远洋油运收入比重占公司总收入等长期战略背离。
元富证券分析师杨杰预计公司07-09年每股盈利分别为1.22、1.28、1.45元。鉴于公司目前目前并不是实施“买入并持有”该公司股票好的时点和价位,最佳的买入时点可能出现在公司远洋油运业务量价齐升时(或许在2008年底及2009年初,WS指数变化及公司VLCC投放期为重要观测指针。)。建议“W(观望)”
责任编辑:李硕,010-58678999-200
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