长航油运(600087):未来的航运蓝筹
联合证券分析师朱远颂认为,预期2008年油运行业景气度将会复苏,2009年~2010年景气度将维持稳中有升的态势。目前,公司看到了未来全球油品运输的发展趋势,对外大力发展MR船队以打入快速发展的全球成品油运输市场,对内迅速扩大VLCC船队以抓住国内油运所带来的巨大机遇,定向增发后,公司 2009年~2011年油轮有效运力复合增速高达47%。
但同时,需要注意的是,公司以前主要从事长江油品运输,在实施由江入海的战略过程中,公司将面临两大困难:运力的高速扩张将造成自有船员的紧张和自有资本积累不够,需要大量的资金。
考虑到人民币升值,预计公司2008年、2009年和2011年的每股收益将分别为0.79元、1.32元和2.44元,其内在价值应为30.75元~37.07元,给予“增持”评级。
责任编辑:李硕,010-58678999-200
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