中海发展与宝钢合资建航运公司
根据公告,新组建的合资公司注册地在香港,注册资本约为800万美元,中海发展持有51%的股权,宝钢贸易占49%。中海发展将6艘矿砂船造船合同转让给合资公司,包括2艘30万吨级和4艘23万吨级的矿砂船。双方同意到2015年底力争使合资公司总运力达300万载重吨左右,在目前的基础上翻一番。
近年来,国内铁矿石日益短缺,预计“十一五”期间,国内进口铁矿石年复合增长率为13%,2010年进口量将突破5亿吨。与此同时,国际铁矿石价格及运费水涨船高,而中国的进口铁矿石主要由国外船东承运,国内船东仅承运了进口总量的5%左右,并未享受到铁矿石运费上涨带来的收益。
分析人士认为,两大巨头此番携手可谓双赢,对宝钢贸易而言,合作能大大降低其运输成本。成立合资公司将使中海发展进驻铁矿石运输市场,令业务更多元化,与钢铁制造业的巨头宝钢合作非常有利,确保长远及稳定的收入。
申银万国预计,3月底左右中国在铁矿石谈判结束后将恢复大量进口,对中海发展的估值有所提升。国际油运价格2007年11月以来总体明显高于上年同期,使油运业务收益增长很明显。因此,预期公司2008年一季度业绩增幅可能超2008年全年36%的平均增幅。同时,市场预期很高的2009年油运市场复苏将带来公司新的利润增长点。如果略给予稳定性溢价,以2008年25倍动态PE计算,公司目标价应该在48元,维持“增持”评级。中信建投认为,公司合理目标价格48.52元。昨日,中海发展收报37.24元,跌1.19%。
责任编辑:李硕,010-58678999-200
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