中海发展:受益沿海煤炭运输 08年度业绩将超预期
点评:作为国内海运业的龙头,北煤南运的主力军中海发展(600026行情,股吧)将受益行业景气,08年业绩有望超预期。联合证券分析师认为内贸煤业务同比将多贡献EPS 约0.50 元,符合预期。07 年内贸煤收入约48.86 亿元,按公司的估计,不考虑其他因素,估计08 年内贸煤业务同比将多贡献EPS 约0.50 元。
09 年公司内贸煤运价仍有上涨可能,下跌可能性小 。估计目前沿海干散货运价水平与最近的国际干散货运价水平相当,而公司08 年内贸煤运价仍然低于沿海干散货运价约30%。如果08 年BDI 指数水平与07 年相当,那么公司09 年内贸煤运价仍有上涨可能,换一种说法下跌的可能性小。
暂时维持08 年EPS1.90 元不变,未来超预期的可能性大。我们最近的EPS预测约1.90 元(不包含卖船收益,07 年贡献约0.08 元 ),也考虑了08 年油运价格可能恢复到06 年的水平。据目前的数据,我们估计08 年油运价格水平上涨可能超过此前估计,因此08 年EPS 可能继续超出我们的预期。
责任编辑:李硕,010-58678999-200
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