广船国际（600685）：业绩符合预期 估值优势明显
2008-03-25 09:13 来源：金融界
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2007年报显示：公司全年共实现营业收入59.53亿元，同比增长75.12％；利润总额13.43亿元，同比增长330.63％；归属于母公司所有者净利润9.41亿元，同比增长251.60%，综合毛利率17.40%，同比增长约2个百分点，全面摊薄每股收益1.90元.分配预案每股派发现金红利0.5元（含税）。
盈利预测与投资评级
我们预计公司08-09年的EPS（摊薄）为2.42元和3.14元，公司3月17日收盘价为37.94元计算，对应08和09年动态市盈率为16倍和12倍，公司目前的估值优势已经很明显，维持“买入”评级。
钢材价格上涨对公司业绩的影响
我们在08年的盈利预测中假设：钢材成本占造船的成本30%，每万载重吨0.2万吨用钢量，08年70万载重吨的产能，钢材价格上涨1000元/吨，所得税率33%计算,08年钢材价格上涨降低公司08年每股收益约为0.2元。
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钢材价格上涨对公司业绩的影响
我们在08年的盈利预测中假设：钢材成本占造船的成本30%，每万载重吨0.2万吨用钢量，08年70万载重吨的产能，钢材价格上涨1000元/吨，所得税率33%计算,08年钢材价格上涨降低公司08年每股收益约为0.2元。
责任编辑：李硕，010-58678999-200
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