中交集团整合港口机械 22亿资产注入振华港机
2008-05-22 09:51 来源：21世纪经济报道
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经历一年漫长等待，中国交通建设集团终于启动新一轮重组，先行将港口机械资产打包注入振华港机(600320)(600320.SH)。
“关于收购大股东资产，目前正在加紧操作，预计今年8月才能完成。”5月19日，振华港机证券部一位人士告诉本报记者。
这次收购上海港机是实际控制人中交集团整合旗下两个港机制造企业，有利于解决同业竞争问题，也是履行中交集团在振华港机去年10月公开增发时的注资承诺。
根据公告，振华港机通过定向增发1.4亿股(发行价为17.78元/股)，收购母公司中交集团下属的上海港机100%股权和上海江天实业60%股权，这笔资产价值约22亿元。
上述证券部人士表示，“这次增发的特定对象为中交集团，不涉及其他机构投资者，主要是为了增强集团公司对于振华港机的控股权”。
该人士同时指出，目前中交集团持有振华港机约43%股权，这次增发后将进一步增加股权比例，这也是顺应国资委的要求，加强对上市公司的控股权。
“收购完成后，中交集团的港口机械业务将全部进入振华港机。”振华港机总裁管彤贤指出，一个港机(振华港机)是中交集团的战略布局，通过定向增发收购上海港机，有利于避免同业竞争。
据介绍，上海港机的产品线包括集装箱起重机、散货装卸船机、浮式起重机等港机产品和隧道盾构等重型机械，在业务方面与振华港机存在诸多相似或互补。
随着此次收购完成，振华港机将增加4个生产基地：长兴岛、张家港、康桥、南汇共四个生产基地，同时增加了4个分公司，即门机公司、挖泥船公司、盾构公司和铁路机械公司。
振华港机表示，本次购买大股东资产将增强公司的竞争优势：其一，有利于发挥资源整合优势，提高毛利率；其二，有利于扩充现有主导产品的产能，并扩大公司产品线；其三，有利于整合双方的客户资源，进一步扩大市场份额。
由于看好整合预期，振华港机将2008年原定产值目标250亿元调高到300亿元。
申银万国研究员吴昊认为，振华港机和上海港机港口机械产品有很大重合，收购之后有利于提高振华港机的市场占有率，同时增加振华港机与下游客户与上游供应商的议价能力。
资料显示，2007年末上海港机的总资产、净资产和净利润分别为45.11亿元、13.23亿元和1.4亿元。
“从上述数据可以看出，上海港机本身盈利能力有限，去年仅1亿元利润，整合之后可能会增加股东对振华港机盈利情况的担忧。”联合证券一位人士指出。
振华港机年报显示，2007年实现营业收入210亿元，同比增长22.86%；实现净利润20亿元，同比增长24.81%。
由于公司业务快速增长，为解决流动资金紧张状况，振华港机在收购上海港机的同时，计划发行45.2亿元的短期融资券。5月8日，该议案获得股东大会批准，相关事宜正在加速办理。
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这次收购上海港机是实际控制人中交集团整合旗下两个港机制造企业，有利于解决同业竞争问题，也是履行中交集团在振华港机去年10月公开增发时的注资承诺。
根据公告，振华港机通过定向增发1.4亿股(发行价为17.78元/股)，收购母公司中交集团下属的上海港机100%股权和上海江天实业60%股权，这笔资产价值约22亿元。
上述证券部人士表示，“这次增发的特定对象为中交集团，不涉及其他机构投资者，主要是为了增强集团公司对于振华港机的控股权”。
该人士同时指出，目前中交集团持有振华港机约43%股权，这次增发后将进一步增加股权比例，这也是顺应国资委的要求，加强对上市公司的控股权。
“收购完成后，中交集团的港口机械业务将全部进入振华港机。”振华港机总裁管彤贤指出，一个港机(振华港机)是中交集团的战略布局，通过定向增发收购上海港机，有利于避免同业竞争。
据介绍，上海港机的产品线包括集装箱起重机、散货装卸船机、浮式起重机等港机产品和隧道盾构等重型机械，在业务方面与振华港机存在诸多相似或互补。
随着此次收购完成，振华港机将增加4个生产基地：长兴岛、张家港、康桥、南汇共四个生产基地，同时增加了4个分公司，即门机公司、挖泥船公司、盾构公司和铁路机械公司。
振华港机表示，本次购买大股东资产将增强公司的竞争优势：其一，有利于发挥资源整合优势，提高毛利率；其二，有利于扩充现有主导产品的产能，并扩大公司产品线；其三，有利于整合双方的客户资源，进一步扩大市场份额。
由于看好整合预期，振华港机将2008年原定产值目标250亿元调高到300亿元。
申银万国研究员吴昊认为，振华港机和上海港机港口机械产品有很大重合，收购之后有利于提高振华港机的市场占有率，同时增加振华港机与下游客户与上游供应商的议价能力。
资料显示，2007年末上海港机的总资产、净资产和净利润分别为45.11亿元、13.23亿元和1.4亿元。
“从上述数据可以看出，上海港机本身盈利能力有限，去年仅1亿元利润，整合之后可能会增加股东对振华港机盈利情况的担忧。”联合证券一位人士指出。
振华港机年报显示，2007年实现营业收入210亿元，同比增长22.86%；实现净利润20亿元，同比增长24.81%。
由于公司业务快速增长，为解决流动资金紧张状况，振华港机在收购上海港机的同时，计划发行45.2亿元的短期融资券。5月8日，该议案获得股东大会批准，相关事宜正在加速办理。
责任编辑：李硕，010-58678999-200
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