中远航运：公司业绩大幅提升
2008-07-14 09:55 来源：
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就航运业大逻辑判断，航运业景气尚未结束。且中远航运(600428)特种运输的业务特点使得其周期性远远弱于其他航运企业。
资产整合是资本市场常青的故事，在市场趋于谨慎的背景下，个股的纵向挖掘尤为重要。我们认为，除了基本面异常突出以外，公司还具备以下2 个条件：（1）对广远资产可能的整合。（2）公司有行权动机，这给予公司股价相对的安全边际。中远航运可分离债附带权证在明年8月19日开始行权，行权价格为39.66元。
在前期的预测中，尽管我们已经注意到运价的提升，但我们还是低估了其幅度，在此我们根据快报披露信息,上调公司收入和毛利，并大幅上调公司赢利预测，将公司08 年EPS 预测从原来的1.98元调整到2.56元，参见附注财务预测表。维持强烈推荐A 评级。维持公司长期58元/股——60元/股的估值水平。
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在前期的预测中，尽管我们已经注意到运价的提升，但我们还是低估了其幅度，在此我们根据快报披露信息,上调公司收入和毛利，并大幅上调公司赢利预测，将公司08 年EPS 预测从原来的1.98元调整到2.56元，参见附注财务预测表。维持强烈推荐A 评级。维持公司长期58元/股——60元/股的估值水平。
责任编辑：李硕，010-58678999-200
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