中远航运:量价齐升推动业绩高速增长
●上半年,除了汽车船外,公司其他各船型的运量出现了较快增长势头。占公司60%收入和利润的多用途船运量出现了14.4%的增长,占公司收入11.5%、利
润21%的重吊船和半潜船的业务量增长速度超过了25%。
●除了运量增长外,运价上涨是公司盈利高速增长的主要因素,由于公司运力远不能满足运输需求,公司运价出现上涨,我们判断,上半年公司总体运输价格上涨超过20%。在运力供不应求的情况下,公司及时地调整了货物结构,增加了高附加值且对运输价格不敏感的货物的运输,整体上提升了公司的盈利水平。
●将公司08 年-09 年业绩由1.82 元和2.09 元调整为2.94 元和3.22元,以反映公司运量和运价超出预期的上涨。考虑到公司的弱周期性特征以及收购资产的预期,对应08年业绩,给与12 倍市盈率,目标股价35 元,维持“推荐”投资评级。
责任编辑:李硕,010-58678999-200
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