中海发展(01138.HK)建议买入
中海发展与中国钢铁巨企宝钢集团最近落实按51:49持股比例成立合资企业的主要条款。合资企业名为香港海宝航运有限公司,主要从事替宝钢进口铁矿石。中海发展将把2艘300000载重吨及4艘230000载重吨矿砂船的建造合同转移至合资企业,集团在2007年1月至2008年2月为5艘船舶与宝钢签订的长期运输合同亦会转让予合资企业。合资企业的业务规模预期将逐渐扩张,其船队的运力在2015年底将增至约300万载重吨。
中海发展按中国会计准则编制的一季度纯利上升60%至16.80亿元人民币,营业额上升59%至45亿元人民币。一季度盈利相当于我们预测同比上升41%至63.95亿元人民币的今年全年盈利的26%。目标价仍为35.00港元,相当于以经常性盈利为基础的16.9倍预计市盈率。
责任编辑:李硕,010-58678999-200
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