中远航运:短期风险已释放 长期前景良好
风险因素。经济复苏不如预期;运费水平低于预期;燃油价格上涨。
盈利预测、估值及投资评级。我们维持公司09/10年盈利预测(09/10年EPS0.4/0.57元,09/10年PE29/20倍)和“增持”评级。尽管目前估值水平吸引力不足,但长期而言,公司业务领域独特且有较大的垄断优势和成长性,我们依然看好公司中长期前景,建议投资者密切关注下半年可能出现的多用途船运价拐点,以及公司对扩充运力时点的把握。
责任编辑:李硕,010-58678999-200
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