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今日中国央行创纪录幅度下调人民币中间价。中信证券认为,这类完善人民币汇率形成机制的措施短期有利于增加货币政策空间,缓解经济下行压力;中长期看,人民币贬值将挤压房地产等重资产行业的泡沫,让资源重新分配给中小企业和新兴产业,会优化经济结构。
中国央行决定完善人民币兑美元汇率中间价报价机制,今日宣布自即日起,做市商在每日银行间外汇市场开盘前,参考上日银行间外汇市场收盘汇率,综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化提供中间价报价。受此影响,今天开盘人民币对美元中间价下调1.9%,市场对人民币贬值预期升温,今日离岸人民币对美元汇率跌2.7%。
中信证券今日报告认为,在人民币实际有效汇率已高估6%、强势货币之痛日益显现的背景下,汇率形成机制改革意味着人民币受市场影响加大,有效汇率强势或有所缓解,从而缓解经济下行压力。
中长期看,中信证券认为,人民币贬值促进经济结构调整。其指出,过去十多年人民币升值,金融及房地产行业快速发展,资产也更多配置在房地产、建筑、钢铁、煤炭等以地产为代表的行业,客观上积压贸易部门,实际上是经济结构恶化。在此环境下,人民币贬值可以调整这些重资产行业,既挤压泡沫又重新分配资产。
中信证券认为,人民币贬值对仪器仪表、纺织、通信计算机等行业的正面影响最大,有利于出口依存度较高的轻资产行业,对促进中国能源与经济结构调整有正面意义。而且人民币贬值有利于出口,促进经济增长,提升居民收入和进口商品价格,影响的主要是高收入群体的进口高档小费,总体有利于大众消费。
中信证券预计,人民币汇率将渐进贬值,未来12个月可能兑美元贬值3%-5%。平安证券预计,今年下半年人民币兑美元贬值3%-4%,中国央行可能再度扩大波动区间,由当前的2%扩至3%,未来人民币对美元汇率间歇性走软是大概率事件。
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