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在2016年达沃斯世界经济论坛期间一年一度的索罗斯晚宴上,索罗斯就全球性通缩风险、美联储政策、市场策略等问题发表了看法。
两周前,索罗斯曾表示,2008年式的全球金融危机可能重新降临。对此,索罗斯补充道,2008年危机的起因是美国的次贷危机,现在源头性因素则是中国。
他表示,中国面临通缩,以及过度负债。中国总负债可能已达300%左右,加上对外负债可能达到350%。 “在真正推进经济增长模式的转变上,中国等得太久了。”
中国对海外的影响主要是出口通缩。他说,中国是全球性通缩的三个主要来源之一,另两个是油价和原材料价格,以及竞争性贬值。
对于美联储政策,索罗斯认为美联储12月升息犯了错误。低油价本来是有利因素,相当于对消费者的减税。但是在通缩环境下,消费者决定储蓄,因为未来可以以更便宜的价格买到产品和服务。
对于美联储是否应该调转方向、进行降息,他表示,错误已经铸成,如果纠正,是正确的事。
在当前市场环境下,索罗斯会怎样操作?他表示,当前的一大主题是通缩,“考虑到我现在不了解具体市场(注:索罗斯已于去年退休),所以我会做空标普指数,做空原材料生产国的主权债,做空亚洲国家货币(对美元的汇率),做多美国政府债券。”
“今年会是困难的一年,市场的均衡点在风险端。”可能会达到底部,本周达到了某种意义的底——市场恐慌、出现抛售,但是这还不是最经典的底,因为市场仍在下探,还没有总体的转向。
“在我看来,这不是买入的时间,而是至少对那些该卖出的人来说,需要卖出的时候。”
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