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目前,美国石油产量的削减不足以大幅压低全球石油供应,且国际原油需求或将再次跌落悬崖。美国的汽油消费需求通常在8月和9月逐渐开始减少,因为夏日假期将要结束,且炼油厂也将进入季节性维护期。在过去的5年时间里,7月份到10月份期间,炼油厂对石油的需求平均下降120万桶/日。在当前原油库存高企的情况下,原油需求削减120万桶/日,无疑将意味着油价存在回落至30美元/桶的可能。
位于马萨诸塞州温彻斯特市的StrategicEnergy&EconomicResearch公司的总裁MichaelLynch表示,市场普遍预计国际原油价格将会进一步下降,并对此颇为担心。据商品交易委员会(CFTC)的数据显示,截至7月19日当周,基金经理押注国际原油价格下跌的空头意愿升至一年来之最,导致其原油净多头头寸降至3月份以来的最低水平。美国WTI原油期货价格在报告当周累计下跌4.6%,跌至44.65美元/桶水平。
据美国能源信息署(EIA)的周度数据显示,美国汽油库存当前至少升至1990年来的最高水平,与此同时,在9月初美国劳动节假期来临前,美国部分炼油厂可能将会很快关闭并进入较长的维护周期,且汽车驾驶高峰期也将结束。位于纽约的CitiFuturesPerspective能源分析师TimEvans表示,在美国汽油供应升至4月以来最高水平情况下,炼油厂可能会进一步放缓产出活动,这将致使原油市场失去更多支撑,并加剧国际原油市场供应过剩局势。据以AdamLongson为首的摩根士丹利(MorganStanley)分析师表示,国际原油市场“严重供过于求”的汽油库存将会对国际原油价格构成打压。
据周日发布的报告显示,美国炼油厂在最近几个月中已经生产出大量汽油。分析师表示,随着美国炼油商利润率的下降,其第三季度的开工率料将逐渐下降,从而将导致原油需求下降,最终拖累油价下行。
CFTC持仓数据显示,美国WTI原油期货和期权净多头头寸下降2.3665万手,降至15.6804万手。空头头寸大增24%,而多头头寸仅增加1.4%。布伦特原油市场上,据ICE欧洲期货交易所数据显示,原油投机性净多头头寸大减5763手,降至29.7608万手,录得今年2月以来的最低水平。
巴克莱银行(BarclaysPlc)的分析师MichaelD.Cohen表示,如果在夏季驾驶季节性高峰过后,美国的汽油库存未能出现大幅削减,那么预计炼油厂将对此做出反应,即降低汽油产出,从而遏制原油需求。这也将会致使投资者很难愿意看涨国际原油价格。
此外,据彭博社的调查数据显示,石油输出国组织(OPEC)的石油产量增加0.7%,增至3290万桶/日的产出水平。上周,据高盛集团(SachsGroup)表示,在未来3年内,俄罗斯石油产量料将增加59万桶/日,升至前苏联以来的新的纪录高位。尽管美国原油库存已经连续9周下降,且加拿大和尼日利亚原油供应仍然部分处于中断当中,但是新的原油产出的恢复以及增加无疑将沉重打压油价下行。据贝克休斯的数据显示,在过去4周时间里,美国石油钻井平台数量大增41口。
花旗集团的Evans表示,美国原油库存的9周连降虽然具有连续性,但是对世界原油总库存影响“微乎其微”。例如,早在5月份,当加拿大和尼日利亚出现原油供应中断情况时,市场预计国际原油库存较正常季节性峰值将下降1000至2000万桶,但是事实上,原油库存近小幅下降,且远不及预期水平。
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