超额完成融资目标 携程获投资人认可

　　不到一周时间，携程就迅速完成了美国存托凭证和可转债的发行。

　　美国时间9月13日，携程旅行网宣布，2850万股美国存托凭证发行完成，定价为45.96美元/股。同时，总额9亿美元、于2022年到期的高级可转换债券(下称“可转债”)同步发行完成。根据计划，携程会为初始购买方提供选择，允许其在30天内进行可能的超额认购。

　　据悉，投资人对携程的认可超乎想象。亚洲权威金融刊物《亚洲金融》杂志(Finance Asia)披露的信息显示，携程实际上“一共收到了超过80亿美元的认购申请”，是预计认购申请额的4倍多。

　　业内人士分析，“仓库”中补充了“弹药”的携程，将继续在技术、服务和产品上引领在线旅游市场的“风向”，并将继续成为中概股最具投资价值的企业之一。

　　超额数倍认购 创亚太最大规模

　　携程上周曾透露，短短几小时，就有很多投资人对可转债及增发的股份进行了“超额认购数倍”。

　　“携程计划发行大约价值11亿美元的美股存托凭证和7.5亿美元的可转债。”对此，《亚洲金融》介绍，超额认购意味着携程将能够将两部分的金额分别提高至14亿美元和9亿美元。

　　据介绍，上述行动维持了自2012年携程第一次发行可转债以来每次发可转债规模都比预期增加的记录。同时，这次23亿美元的交易是亚洲(除日本外)有史以来最大规模的同时发行可转债和美股存托凭证。

　　《亚洲金融》杂志认为，长远看，携程正打算增强运营利润率，并进一步扩大其市场份额，这也会让携程“成为一个全球性的在线旅游公司”。

　　投资人用钱投票 携程赢得全球尊重

　　而中国境内，另一家权威媒体机构财新传媒亦对外证实：“此交易是亚太地区(除日本)规模最大的股票增发与可转债同步发行，且是中国科技类公司最大规模的海外股票增发。”这也代表投资者对中国互联网公司的认可度再度提升，“具有极强的里程碑意义”。

　　携程本次可转债发行不仅完成的速度更快，还再次刷新了中概股纪录，“结合进入2016年以来其他中概股的可转债发行，携程此次可转债发行是今年中概股规模最大的可转债发行项目”。

　　不仅如此，携程本次“选择了很好的时间窗口”，最终的结果也是“以非常理想的价格区间超配”。

　　“9月5日美股因劳工节休市一天，加之周末两天不开盘，假期第一天冲出去做融资是险中求胜的一件事。”报道认为，如此大规模的融资，难度相当大，“但携程选择了很好的时间窗口”。

　　报道称，携程选择美国较为常见的方式——“增发股票+可转债”。一方面，此举避免了大幅稀释，减少了股价压力；另一方面，可转债的规模可根据公司的融资目标适当的调和，组合产品中股票与可转债的比例会因市场的认知程度、流通性等略有不同。

　　媒体还称赞，在国际上，上市公司能拿到这么大规模、透明的融资“也是第一次”，并符合行业发展的趋势，“任何行业或公司在发展到一定阶段必须到一个更深、更透明的市场融资”。

　　更重要的是，携程本次融资受追捧，有更深层次的意义。“透露出国际市场对中概股，特别是好的中概股公司的担忧在散去。”财新传媒认为，“国际投资人正在以一种公正客观地态度认可中概股公司。”

咨询热线：13651105957

(function(){ var appid = 'cys8z6IgV'; var conf = '600190da31b0d037a967f3f8c80f0126'; var width = window.innerWidth || document.documentElement.clientWidth; if (width < 960) { window.document.write('<\/script>'); } else { var loadJs=function(d,a){var c=document.getElementsByTagName("head")[0]||document.head||document.documentElement;var b=document.createElement("script");b.setAttribute("type","text/javascript");b.setAttribute("charset","UTF-8");b.setAttribute("src",d);if(typeof a==="function"){if(window.attachEvent){b.onreadystatechange=function(){var e=b.readyState;if(e==="loaded"||e==="complete"){b.onreadystatechange=null;a()}}}else{b.onload=a}}c.appendChild(b)};loadJs("http://changyan.sohu.com/upload/changyan.js",function(){window.changyan.api.config({appid:appid,conf:conf})}); } })();

┃相关阅读

融资中国海油成功进行首次“超短融”

融资产能过剩是产业经济最大挑战

融资商业银行升级路径日渐清晰

融资企业融资成本有望进一步下降

融资区块链迎风口 创业项目融资炙手可热

亚洲2019年亚太数字消费额有望倍增

亚洲二十国集团落实2030年可持续发展议程行动计划

亚洲腾讯成亚洲市值最高公司

亚洲亚洲原油产量和需求之间缺口不断加大

亚洲人民币崛起危及伦敦汇市主导地位

中国航贸网中国30个民族自治州 十二五GDP年均增长13.8%

中国航贸网中国核电加速“出海”

中国航贸网顶层方案发布一周年 国企改革趋势渐明

中国航贸网天津于家堡发布双创示范基地工作方案

中国航贸网银行业必须担当社会责任 提升服务实体经济质效

亚洲2013年7月和2014年7月亚洲经苏伊士运河到美东的平均周运力

中国航贸网截至2016年9月9日Alphaliner公司统计全球30大集装箱班轮租赁船队细分及运力排名