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邮储银行香港IPO接近低端定价

2016-09-22 16:11　　财新网 　　我有话说(人参与)
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邮储银行香港IPO接近低端定价

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　　中国邮政储蓄银行(下称邮储银行)在香港的首次公开募股(IPO)以每股4.76港元定价，靠近招股价区间低端，集资总额达576.27亿港元(74亿美元)，成为继阿里巴巴(NYSE:BABA)于2014年赴美上市之后全球第二大体量的IPO。

　　根据此前招股文件，邮储银行此次赴港上市拟发行121.07亿股H股，约占总股本的15%，定价区间4.68港元至5.18港元,4.76港元的定价靠近定价区间低端。

　　六名基石投资者合共认购总值57亿美元的股票，约占此次IPO的77.02%。

　　香港媒体指，此次邮储银行IPO香港公开发售部分录得1.6倍超额认购，接获逾3万份认购申请，国际配售部分获近5倍超额认购。

　　股票预计将于9月28日于港交所挂牌交易，股票代码“1658.HK”。

　　上市申请文件显示，邮储银行成立于2008年，目前，拥有中国商业银行中最大的分销网络及客户基础。截至2016年3月31日，该行资产总额达7.71万亿元，共有4.01万个营业点，覆盖中国所有城市及98.9%的县域地区，个人客户数目5.05亿户，超过中国人口总数的三分之一。

　　与中国其他商业银行相比，庞大的分销网络令邮储银行手握大量零售储蓄，资产结构差异性明显。

　　截至2015年12月31日，该行个人存款占存款总额比例的85.4%，个人银行业务对该行的税前利润贡献度达46%。截至2016年3月31日，该行不良贷款率0.81%，远低于行业1.73%的平均水平，拨备覆盖率286.71%，同样优于大型商业银行154.73%的平均水平。

　　业绩数据显示，在2013年、2014年及2015年，邮储银行年内营业收入分别为1452.45亿元、1738.75亿元以及1906.33亿元，净利润分别为296.68亿元、325.67亿元以及348.57亿元。

　　中金及摩根士丹利担任此次IPO的联席保荐人。

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