中国航贸网——【观察】航运市场运价下跌是否在即？

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【观察】航运市场运价下跌是否在即？
[2005-06-29]

近日，国际集装箱航运景气发出预警，与前两年国际集装箱班轮运输高位旺盛运行相比，今年运价已大不如前。美国和欧盟对中国纺织品设限更给船公司经理们泼一盆冷水。　　集装箱：签约状况发出警报　　5月份，船公司与托运人的谈判月。日前，亚洲-北美集装箱定期航线的多家船公司看到了一个他们不愿意看到的事实，该航线今年的年度新合约签约进度缓慢。去年此时船公司运价合同早已拍板定案，而今年仍有约三成合同尚未签约。还有一个事实，今年美西线运价水平与去年相比开始下跌。今年前4个月运价跌幅较深，这导致美西线新合约运价将较去年下跌了100美元至300美元，美西港口转内陆线下跌100美元至150美元。　　在上世纪90年代的大部分时间里，集装箱运价一直很低迷，但1999年开始大幅攀升，2000年保持平稳，2001和2002年处于盘整阶段，之后运价再次走高。此外，船公司还通过燃油附加费和高峰附加费来抬高运价。WTSA曾在去年11月份宣布，将在今年5月把亚洲与美国西海岸之间的40英尺集装箱运费率调高285美元，涨幅相当于7.6%；从亚洲经过巴拿马及苏伊士运河到美国东海岸及波斯湾的运费率也将调高430美元。说归说，做归做，提价执行情况远没有达到船公司的预期目标。　　而另一方面还是船公司的热火朝天，各船公司仍在积极扩张运力。至2005年底，全球集装箱船队规模将较2004年底增长约13%，2005年世界全集装箱船预计交付量将达91.7万个20英尺标准集装箱，这些数据明显高出2002年和2003年的增幅。码头方面，以我国华东地区为例，2005年底会新增包括大小洋山、宁波北仑4期在内约10个泊位。　　然而，各船公司也相当清楚，航运业是具有周期性的，运力和码头的增长速度已经超过了航运业的增长速度，航运业正在从最高峰开始回落。为了应对“波谷”的到来，船公司纷纷采取提价来增加利润。这一说法得到了一家船公司营业经理的认同。他表示，现在还很难看清今年的航运市场走势，但是谁都想在航运业没有衰退之前多赚一笔。　　干散货：好日子快要到头了　　由于我国经济的迅速增长，进出口需求不断增大，大大拉动了国际航运市场的发展。代表国际干散货市场总体走势的波罗的海干散货综合运价指数(简称BDI指数)自2002年末开始上扬，2004年初打破纪录，2004年末再次破记录。2004年2月该指数狂升至5680点。尽管从2004年4月开始，我国出台抑制经济过热的宏观经济调控政策，受此影响，该指数有所回落。但是中国进口需求并没有因此就大幅度降低，因此到了6月底BDI指数就开始触底反弹，8月中旬已经接近4200点。而在去年12月份，更是直冲6000点，创下了历史新高。　　日前，劳埃德船舶日报援引资深行业人士的话称，干散货海运费率持续近三年的涨势正接近终点。根据劳埃德船舶日报的有关数据，市场正缓慢走向长期下跌走势。他表示，若巴拿马船舶承租费率在未来两三周内跌破每日2万美元，本轮涨势就将暂告一段落。　　2005年以来，BDI指数在高位盘整中逐步下调，截至5月18日，已回调到3637点。亚洲散杂货海运费率降至3个月来的最低点，重要指标美湾至日本航线的巴拿马型船运费费率上周由61美元/吨至62美元/吨，降至57美元/吨至58美元/吨。和国际海运运价走势相仿，反映中国沿海干散货运价水平的CCBFI指数也处于盘整之中。截至5月20日，受粮食、煤炭运价不断下跌的影响，沿海运输市场指数继续下行走势，指数报1639.45点，原油、成品油、金属矿石运价保持稳定。　　走势：市场供求决定价格　　航运业是一个典型的周期性行业。　　中原证券研究员余建军表示，航运市场的短暂低迷主要在于两方面：一是航运业正处于行业淡季周期，指数波动并低于旺季是正常现象；二是当前中国宏观经济调控力度加紧，对能源的调控也直接影响到了行业的业绩发展。但是，中国远洋运输(集团)总公司副总裁王富田近日表示，国家宏观调控采取的是区别对待、有保有压的政策，反映在航运市场的不利影响只是短期的，也是有限的。从中长期发展看，宏观调控有利于航运业长远和稳定发展。　　航运市场的供求关系不仅受国民经济宏观形势影响，且与世界经济形势息息相关。2005年世界经济和国际贸易增长都将有所放缓，全球经济增幅将略低于去年，降为4.3%，全球贸易量增长将降到8.0%左右。余建军表示，国内外种种迹象表明，中国经济的增长速度将放缓，美国等主要国家的经济增速也将下降，基本可以判断，2004年年底的指数高点将是近些年世界航运业的周期性顶点。年内，指数在摆脱淡季因素影响之后，预计仍会升高，但很难突破前期高点，高位盘整之后将振荡下行，航运业的景气程度将逐渐下降。　　中国沿海的散货运输相对独立于世界航运市场，我国经济发展的运输瓶颈在较长时期内仍然存在，这将支持我国沿海货物运输指数处于高位，出现大幅下跌的可能性很小。　　影响运价的另一个因素是运力。预计今年底将有一大批集装箱船下水，其中包括许多能装载6000TEU的大型船只。华泰证券研究所陈晓翔表示，由于大量的新增运力将在2006、2007年得到释放，届时运量和运力的供需关系可能出现逆转。他认为，未来两年内航运市场出现拐点的可能性较大。　　就在船公司还在声称涨价的同时，美国和欧盟对中国纺织品设限成了船公司的一块心病。“航线上的纺织品货量已经开始下降，而纺织品是轻泡货，是船公司的高利润货源和主力货源。下半年的货量肯定跟不上运力的增长。中欧纺织品协议限定了纺织品货量的增长，如果美国纺织品政策没有改变，运价在10月份之前还可能轻微盘整，到了之后的淡季，恐怕船公司之间要开打价格战了。”长荣一位美西航线经理如此表示。
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