中国航贸网——【观察】2005年上半年中国水运经济运行情况及下半年水运经济形势分析

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【观察】2005年上半年中国水运经济运行情况及下半年水运经济形势分析
[2005-08-23]

上半年我国经济内在活力较强，国民经济发展中一些行业经济结构得到合理有效调整，保障了国内生产总值取得9.5%的较高增长。国际贸易走势依然较强，上半年进出口总额达到6450亿美元，同比增长23.2%。煤炭、矿石运输需求继续上升。国民经济各重点行业仍保持良好增长态势，增幅比2004年有所下降。中国经济正在按照中央今年确定的宏观经济工作目标稳健发展。　　一、2005年上半年水运经济运行情况　　在国民经济和对外贸易平稳增长拉动下，2005年上半年水运经济发展继续保持良好态势。我国港口吞吐量、货运量、货物周转量继续保持快速增长，增幅有所下降。主要表现为集装箱吞吐量仍保持高速增长势头，矿石进口量仍处于高位增长，煤炭、原油运输比较平稳，基本可以满足电力、冶金、石油化工等相关行业的发展需求。　　2005年上半年全社会水路货运量完成9.75亿吨，同比增长15.7%；货物周转量完成22575.5亿吨公里，同比增长20.2%；客运量完成9608万人，同比增长8.0%；全国规模以上港口货物吞吐量完成18.7亿吨，同比增长18.7%，其中外贸完成6.56亿吨，同比增长17.6%；集装箱吞吐量完成3428.6万TEU，同比增长24%。总体上看，水运市场需求仍比较强，但增幅回落，水运经济运行紧张的局面明显缓解。国家采取有力措施保障煤炭、石油等重点物资的调运，入夏以来还没有出现去年电煤运输严重告急的现象，沿海运输运力供应比较充足，国内能源运输供求基本平衡。上半年沿海港口建设和内河航运基础设施建设力度进一步加大，投资分别完成181亿元和45亿元，同比分别增长66.7%和66.5%。重点加快了“环渤海”、“长三角”、“珠三角”、西南沿海地区港口的煤炭、原油、矿石和集装箱码头以及深水航道的建设，长江口深水航道治理二期工程竣工验收，上海洋山深水港区二期工程已基本完成，正抓紧后续工程的建设。　　（一）上半年水路运输生产的主要特点　　1.港口货物吞吐量继续保持较高增长，增势趋缓。上半年，水路外贸运输和国内煤炭、原油、矿石等大宗物资运输需求平稳，沿海、内河港口内外贸货物吞吐量稳步增长。沿海规模以上港口吞吐量累计完成13.9亿吨，同比增长18%，其中外贸完成6.1亿吨，同比增长18.1%；内河规模以上港口完成4.8亿吨，同比增长20.7%，其中外贸完成4683万吨，同比增长12.1%。集装箱吞吐量继续保持快速增长，1~6月份沿海规模以上港口共完成3224.6万TEU，同比增长24.1%；内河规模以上港口集装箱吞吐量完成204万TEU，同比增长22%。大部分港口经济效益保持良好态势。上海、宁波、天津、广州、青岛、秦皇岛、大连、深圳等8个亿吨级港口共完成货物吞吐量8.9亿吨，同比增长15.4%，占沿海规模以上港口吞吐总量的64%。上半年南京港和舟山港吞吐量分别完成5282万吨和4487万吨，今年有望突破亿吨。　　2.沿海水路货运量增势不减，内河、远洋增幅略有回落。上半年沿海、内河、远洋货运量都呈增长态势。沿海水路货运量完成2.84亿吨，同比增长21.9%；内河完成4.52亿吨，同比增长10.3%；远洋完成2.38亿吨，同比增长19.8%。煤炭、石油等大宗货物运输量平稳增长，增幅在10%左右。金属矿石受国际市场价格波动和国内政策影响继续保持较快增长，增幅超过30%。各主要航运企业货运量、货运周转量、集装箱运量均有不同幅度增长。　　3.水路客运量继续增长，客运结构有所变化。2005年上半年通过进一步巩固和发展陆岛、湖区、库区等水上客运，大力发展水上旅游，水路客运量呈快速增长态势。全社会完成9608万人，同比增长8%；旅客周转量完成32亿人公里，同比减少4.6%。其中内河客运量完成6193万人，同比增长13.3%，旅客周转量完成14.8亿人公里，同比减少9.3%；沿海客运量完成3189万人，与去年持平，旅客周转量完成13.7亿人公里，与去年同比减少1.9%；国际旅客运量完成226万人，同比减少6.6%，旅客周转量完成3.5亿人公里，同比增长7.6%。国内水路旅游客运有了较大发展，远洋豪华国际游轮来华航次增多，今年1~6月份上海港出入境旅客人次达到近2.84万人次，同期相比增长了62.1%。欧美豪华旅游船公司和游客对我国海上旅游发展前景看好。 “春运”和“五一”黄金周期间，水路运输共投入两万余艘客运船舶，完成客运量2760万人，比去年同期增长1.8％。今年各地投入的船舶安全性能进一步提高，专业游船和客滚船已占到了投入总数的40％，有效地保证了旅客的安全顺利出游。　　4.国家重点物资运输平稳运行，局部偏紧。2005年上半年我国油、煤、铁矿石等物资需求继续呈增长趋势。在国家宏观调控政策作用下，上半年高耗能产业需求趋缓，煤炭、矿石等大宗散货需求增幅减小，总体上水运紧张的状况已明显改变。但是，局部地区、个别港口、局部时段仍有一定的压船、压港现象。　　5.长江港口吞吐量较快增长，黄金水道作用日益增强。随着上海国际航运中心建设和西部大开发战略的逐步推进，长江作为连接我国东中西三大经济区域的重要交通通道核心地位日益凸现。1~6月份长江干线港口完成辖区货物吞吐量2.32亿吨，同比增加13.8％；外贸货物吞吐量完成2985.3万吨，同比增长18.3％；集装箱吞吐量完成99.5万TEU，同比增长18.8％，其中进口完成47.8万TEU，出口完成51.7万TEU，分别比去年同期增长19.4％和18.2％，集装箱进出口继续保持同步增长的态势。特别是长江外贸出口货物港口吞吐量完成892.6万吨，比上年同期增长38.4％，大大高于全国平均水平，充分表明长江航运在长江流域外向型经济发展的地位进一步显现。　　（二）上半年水运重要物资运输情况分析　　1.煤炭运输。今年上半年原煤产量9.4亿吨，增幅比去年下降7.3个百分点。国际能源市场对我国动力煤和焦炭的需求量与日俱增，在国内需求增加的情况下，我国继续压缩资源出口，部分现货价格高于期货价格30%以上，煤价继续保持在高位，供应从紧。上半年我国水路煤炭进口大幅增加，出口继续得到有效控制。沿海港口累计发运煤炭18503万吨，同比增长11.7%；其中外贸出口完成3662万吨，同比减少19.8%；内贸完成14841万吨，同比增长23.7%；北方七港完成16480万吨，同比增长14%。6月30日煤炭港存1603万吨，比上月末增加124万吨，增长8 %。今年上半年全国煤炭进口1100多万吨，比去年同期上升59%，对国内煤炭供应的支持作用在增强。沿海主要煤炭发运港口秦皇岛、天津和黄骅港共完成煤炭吞吐量13958.4万吨。其他比较突出的是龙口港和防城港共完成94.8万吨，分别增长10倍以上和增长57.6%。长江干线主要港口完成煤炭吞吐量4071.8万吨，比上年增长25.8%，为长江干线港口货物吞吐量总量的17.5%。“三口一枝”四个煤炭中转港口共发运955.2万吨，同比增长21.7％。除枝城港出口煤炭同比下降9.9%之外，浦口、裕溪口、汉口煤炭发运共完成913.1万吨，均比上年有较大幅度的增长。京杭运河上邳州、万寨两港共发运621.6万吨，同比增长22.8%，两港分别增长20.3%，24.3%。　　一季度中国沿海散货运价指数一直攀升。截至4月22日，煤炭运价指数秦皇岛~上海和天津/京唐~上海两大主要航线分别达到2370点和2261点，较年初分别上涨18.6%和10.9%。从4月下旬煤炭运价开始回落，至7月1日这两条航线运价指数分别报收于1995点和1969点，较去年同期分别下滑13.4%和19.8%。　　今年上半年各级交通主管部门，为防止出现迎峰度夏期间煤炭供应再度紧张的状况，积极筹划，采取措施，保电煤运输通道畅通，保煤炭运力供应；港航企业高度重视，加大运力投入，调整航线布局，改造港口设施，扩大装卸能力。4月份开通了秦皇岛港到南方各港的电煤准班轮运输，实现了车、船、货之间有效衔接，提高了煤炭综合运输效率。总的来看，港口煤炭发运能力、接卸能力不足的压力明显减弱，运力高度紧张状况得到较大程度缓解，水路煤炭运输环节的紧张状况得到明显改善。　　2.铁矿石运输。今年4月份之前，国际市场铁矿石价格预期上涨和国内进口矿石管理方式的调整，使我国铁矿石进口量激增。4月份以后，由于国家各种宏观调控政策的影响，矿石进口增幅减缓。1~6月份全国主要港口接卸进口铁矿石1.33亿吨，同比增长30.3%，略低于去年同期增幅。长江干线主要港口铁矿石吞吐量完成4912.7万吨，比上年增长42.5％。其中，经下游五港中转至武钢铁矿石共完成664.3万吨，比上年增长50％。上海、南通、张家港、镇江和南京港共中转了664.3万吨。　　今年3月底，铁矿石国际合约价格较去年增长71.5%。由于我国出台了一系列宏观调控政策，矿石需求得到一定控制，使得国际铁矿石运输市场价格稳中有降。国内沿海矿石运输价格与去年基本持平或略有下滑。由于不少国内钢厂陆续限产，大量进口矿石压在港口。截至6月底，全国主要港口铁矿石港存3510万吨，接近去年最高水平，铁矿石压港情况严重。由于铁路能力不足，各港加大了组织公路、水运矿石疏港力度，几个主要港口，公路水运疏港量已经占到60%以上，缓解了部分压港现象。　　3.石油及其制品运输。1~6月，我国原油消费量为14930万吨，同比增长4.8%；原油加工量为14520万吨，同比增长8.3%。5、6月份原油加工量和各种主要油品产量增幅降低，表现为成品油需求增幅放缓。今年1~6月，国内原油加快开采，我国原油产量完成8980万吨，同比增长5%。由于需求较大，仍然依靠大量进口原油满足国内需求。海运在进口原油运输中继续发挥重要作用。1~6月份海运进口原油6259.9万吨，同比增长9.6%。2005年上半年，长江干线主要港口完成石油及其制品3497.2万吨，比上年下降7.7％。受甬沪宁管道运输的影响，上半年管道运输量约950万吨，进口原油沿海、沿江水路中转量大大下降。上半年石油运输情况总体上平稳。因一些炼厂停产检修，提油量不大，港口原油库存增加，宁波、青岛等港库存能力接近饱和，原油接卸局部时段比较困难。国内原油运输方面，甬沪宁管道疏运量加大，国内二程船原油运力明显富裕，不少船舶闲置。原油运输公司抓紧调整经营方向，采取淘汰、调整到国际航线，或改装为散货船。长江主要港口原油接卸设施结构调整难度较大，经营上已遇到较大挑战。因此，由于上半年油轮到港有时候不均衡，局部出现运力难以衔接及短期压船现象。港航企业虽然努力保证了炼油企业的运输需求，但是自身经济效益受到明显影响。　　今年上半年世界油轮船队增长明显超过需求增长，原油运输市场运价震荡下行。波罗的海交易所原油综合运价指数6月30日报1193点，较年初下跌34%。　　4.集装箱运输。在对外贸易快速增长拉动下，上半年集装箱班轮市场供需两旺，市场运价维持在较高水平。4月末，中国出口集装箱综合运价指数比上年同期增长8.1%，港口集装箱吞吐量保持高速增长，2005年上半年全国规模以上港口完成集装箱吞吐量约3428万TEU，同比增长24%。其中，沿海规模以上港口集装箱吞吐量完成3224.6万TEU，同比增长24.1%；内河规模以上港口集装箱吞吐量完成204万TEU，同比增长22%。上海港和深圳港分别完成集装箱吞吐量853.9万TEU和738.9万TEU，同比分别增长26.3%和22.5%，广州港完成204万TEU，增幅达43%。　　烟台、日照、连云港集装箱吞吐量增长幅度超过60%，防城港集装箱吞吐量增幅超过50%，海南洋浦内贸集装箱运输起步较晚，发展势头较猛，上半年增长了6.44倍。　　2005年上半年，长江干线港口集装箱吞吐量完成99.5万TEU，同比增长18.8％，其中进口完成47.8万TEU，出口完成51.7万TEU，分别比去年同期增长19.4％和18.2％，集装箱进出口继续保持同步增长的态势。　　随着西部大开发战略的加快实施，长江上游区域重庆、四川、贵州经济加快发展，集装箱运输需求呈现出持续、稳定的增长态势。　　二.下半年水运经济形势分析　　2005年世界经济仍处于高位增长阶段。中国经济在一系列宏观调控政策的作用下将沿着全面、协调、可持续发展的道路平稳健康发展，对世界贸易和运输市场的影响进一步增强。下半年国内水路货物运输货源依旧充足，水运市场将继续保持增长态势，受国际航运市场运价指数大幅下降及国内运力增加较快影响，国内运价指数可能延续5月份以来下降走势，市场动态值得关注。　　（一）煤炭运输。2005年电煤供需形势比较平稳，今年夏季由于降雨频繁，雨量充足，电煤运输需求减弱，南方用电尚未出现去年7~8月份电煤运输特别紧张的局面。此外，从侧面也表明了国家努力压缩高耗能的企业、降低出口钢材退税以及南方各省控制电力消耗、利用行政手段错峰用电等各种宏观调控政策和控制措施综合发生了作用，目前电力供求尚未出现严峻局面。由于一季度铁路、海运集中向南方供煤，目前各电厂电煤库存偏高，运力供需处于平衡状态。电力需求仍然在大幅度增长，今年上半年新增发电机组投产3000万千瓦，不到全年预期的40%。下半年新增发电机组集中投产，煤炭需求增大，煤炭供应紧张和电力用煤旺盛增长态势不会改变。铁路大秦线重载扩能即将竣工，沿海煤炭发运港口基础设施相应加强改造和建设，预计全年华东沿海地区煤炭供需将有较大缓解，其他地区供需仍相对紧张。　　7~8月份全国进入持续高温期，用电量将大幅增长，南方水量减少，对火电需求量将大幅增加，在7月下旬到8月下旬仍有可能再次出现用电高峰和煤炭供应的紧张状况，煤炭运输形势值得高度关注，冬季储煤和局部地区的供应紧张仍然不可忽视。煤炭供求形势的变化，使得今年港口、航运企业的经济效益比预期明显下降，整体经营形势还比较乐观，水运行业仍将保持比较好的发展态势。潜在的不确定因素依然存在，机遇与挑战并存，港航企业要密切关注国际国内航运市场发展的走向，在运输整体需求增幅略减，生产形势比较稳定，运力预期增长较快的情况下，港航企业应抓住机遇加快进行运输结构的调整，科学调整发展决策，保持健康稳定发展。　　（二）铁矿石运输。二季度国际钢材市场价格从去年的大幅上涨转变为今年以来的总体下跌，加剧了我国钢材市场的走低趋势，国内钢材市场总体上呈供大于求的格局，预计下半年矿石需求量将有所下降。由于铁矿石进口管理政策的逐步严格，下半年外贸铁矿石的接卸量将有一定幅度下降。国内二、三程矿石运输将稳步增长，货量仍比较充足，运力供求基本平衡，运价相对稳定。根据国内冶金行业的生产预测以及国内矿石的供给情况，2005年我国矿石进口量将达到2.5亿吨左右，同比增长20%左右。　　（三）原油运输。三季度石油、石化集团计划减少加工量，原油进口量也将相应减少。全年预计原油进口量将在1.2~1.3亿吨左右。中国石化集团在舟山册子岛建造的30万吨级原油码头计划7月底或8月份投产，年通过能力为2000万吨，设计储罐能力为140万立方米（一期60万立方米已建成），主要用于管道运输，没有建造中转码头，国内水路原油运输量还将继续下降。　　（四）集装箱运输。预计下半年集装箱运输市场将继续保持良好发展态势，集装箱运量、港口吞吐量将继续保持快速增长。世界集装箱班轮公司兼并重组将导致集装箱班轮运输市场格局发生改变，市场竞争加剧。　　（五）港口航道基础设施建设。下半年我国将进一步加大沿海和内河港口建设力度，加快航道整治和维护。长江三角洲、珠江三角洲、渤海湾三区域港口建设规划进一步实施，秦皇岛煤五期、京唐港曹妃店港区、天津港煤炭码头、广州南沙二期、天津港的二十万吨级航道等工程的建设进度将继续加快，煤炭、矿石、集装箱大型码头和沿海港口深水航道能力得到提高，可建成7个矿石泊位，新增吞吐能力5100万吨。上海国际航运中心洋山深水港区一期工程和长江口深水航道治理二期工程年内将竣工。港口通过能力进一步提高，矿石、原油、煤炭运输紧张状况将明显缓解。
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