国际集装箱市场快评(截至2008年4月25日)：货量明显增加 地中海线趋弱

　　（080417--080424）
　　【一周市场概述】
　　本周运价变化不大，多数航线货量有明显的增加。只有地中海航线，因希腊码头工人罢工的影响尚未过去、货量恢复缓慢。随着新年度合同价谈判落定，市场变的更加捉摸不定。5月1日起大部分亚欧线、泛太线将更新年度合同。提价能否成功将左右08年的市场走势。
　　本周，集装箱租船市场上成交活跃，班轮公司纷纷利用某些船型租价下跌的机会吃进运力。
　　尽管如此，租家们表示目前市场上并不存在大规模的运力过剩。同时，在船东中间也不存在紧张气氛。
　　达飞、地中海航运等班轮公司目前乐于接受最长达3年的租约，这表明这些巨头预期市场不会出现暴跌的情况。据称，达飞已租下了“Buxcontact”号(2,478 teu)，租期36个月，租价为24,250美元/天；地中海航运租下了“Anafi”号(2,500 teu)，租期也差不多在3年上下。另一笔属于2,000-2,999 teu分类的交易是，“Northern Endurance”号(2,456 teu)，租期12个月，租价26,000美元/天，租家为Sea Consortium。
　　今年以来，2,000-2,999 teu分类的租价水平起伏不大。根据丹麦经纪公司Maersk Broker的统计，最近1月来，该分类船的平均租价为23,274美元/天，略低于08年迄今23,507美元/天的平均水平。去年的平均租价则为20,760美元/天。
　　Maersk Broker认为交易的增多与市场近期的盘整不无关系。不少班轮经营商利用租价回落的机会大肆吸收运力，造成市场上的可获得运力正在快速减少。相信随着供给的吃紧，在未来几周内，租价将有望重现上扬。
　　不过，伦敦经纪公司Braemar Seascope发布的BOXi 指数已连续6周下跌，最近的一次则是自去年11月来跌幅最大的一次。“看来，经济不确定、高油价、对亚欧航线过分依赖等因素正在伤害市场情绪。”他们评论道。
　　未来几周对班轮公司来说将十分关键。在此期间，他们不仅将与货主敲定来年泛太线的年度合同，还将为实现亚欧线5月1日的运价普涨而努力。
　　然而，本周却再次传出了美国贸易不景气的消息。根据Piers全球情报服务公司(Piers Global Intelligence Services)的最新预测，08年美国的集装箱化货物进口量将下跌2.5%。其中，经泛大西洋线进口的货量将下降7.7%，约为250万teu。该公司同时预测今年泛太线东行航线运量将下跌1.1%，从去年的1450万teu降至1430万teu。经过其他航线至美国的集装箱化货物进口量将降低 5.4%，约为170万teu。
　　不过，由于亚洲区内航线以及其他一些航线，如中东航线的成长，市场情绪并未受到干扰。大型船供给的相对吃紧也将为租价上涨推波助澜。 

　　【一周运价调整】
　　MISC和马士基合作东南亚/新西兰航线
　　马来西亚国际航运(MISC)日前宣布，公司已与马士基班轮达成协议，从今年6月起，双方将以船舶共享的方式，在东南亚/新西兰航线上开展合作。目前，马士基在这条新西兰航线上投入4艘4100TEU运力，届时马来西亚航运加盟合作航线后，将提供一艘新运力，马士基将提供三艘。马来西亚国际航运表示，合作航线开辟后，将为客户提供更快捷的货物转运服务，同时可以提高在新西兰地区的港口覆盖度。
　　汉堡航运提升美东航线服务
　　据报道，汉堡航运近期将提升地中海和加勒比地区至美东地区的航线服务。据悉，该公司在完成对Costa班轮的收购后，将增开3条南美/中美洲航线，2条南美/地中海航线。航线将采取联合经营的方式，由公司将与达飞、南美轮船、以星轮船和马鲁巴等班轮公司合作开辟地中海/南美航线，在加勒比海地区则主要依靠Costa班轮构建的服务网络，开展合作经营，同时增加在古巴、哥斯达黎加和危地马拉等国的港口挂靠。
　　远东班轮公会计划上调欧洲东行航线运费
　　据报道，远东班轮公会自去年10月份上调欧洲/亚洲东行航线运价后，计划从今年6月1日起，再次上调该航线运价，以弥补日益上涨的运输成本和航线不平衡带来的损失。据悉，此次上调运费的幅度在100-200美元/TEU，其中并不包括对燃油附加费、码头处理费和货币汇兑等因素的附加调节。此外，远东班轮公会计划自6月1日至10月17日征收亚洲/地中海航线旺季附加费，158美元/TEU。至北欧航线旺季附加费征收计划，将于随后推出。
　　长荣将开辟日本至美西快捷航线
　　长荣将于5月中起开辟日本/美西快捷航线（JAS），为货主提供日本至美国间快速、便捷的运送服务。JAS航线将投入四艘2800-3000TEU的船舶，提供周班服务，沿线停靠：大阪、神户、名古屋、清水港、东京、洛杉矶、大阪，每航次往返共计28天。首班船预计于5月14日由“圣堤轮”自大阪首航。
　　川崎汽船加盟万海日本/中国/越南航线
　　据悉，川崎汽船将于5月初加盟万海航运开辟的日本/中国/越南周班航线。万海航运目前在该航线投入了3艘770TEU船舶。川崎汽船加盟航线后，将投入一艘替换船舶。届时，航线将取消蛇口港的挂靠，增加挂靠黄埔港。
　　长荣、中海、K Line、Maruba调整欧洲/南美线
　　5月初，由长荣, 中海, K Line 和Maruba四家合作的欧洲/南美EUSA航线将停航，取而代之的是通过在两条现有的欧洲/南美线上租用舱位提供EUSA1和EUSA2服务。长荣, 中海, K Line和Maruba四家公司通过租用地中海航运EUSA1舱位继续提供服务，该航线挂靠安特卫普，提尔伯里，鹿特丹，不莱梅哈芬，里约热内卢, 桑托斯，布宜诺斯艾利斯，Rio Grande, Navegantes, 桑托斯，Itaquai, 安特卫普。同时，四家公司将通过租用CSAV的EUSA2航线舱位提供服务，该线由CSAV和NYK经营，5月份NYK撤下1条2526TEU船退出航线经营后，Maruba将投1条船上线。该航线挂靠鹿特丹，汉堡，安特卫普，桑托斯，巴拉那瓜，伊塔加，桑托斯，里约热内卢，萨尔瓦多，鹿特丹。通过此次调整，该航线将减少5.5万TEU的年运力。
　　伟大联盟将新开一条亚欧航线
　　据悉，伟大联盟将于近期新开一条欧亚新航线（EU5）。该航线将投入8艘5500TEU船，沿线靠泊阿姆斯特丹、汉堡、南安普顿、新加坡、上海、宁波、厦门等港口。此外，伟大联盟还将对旗下两条欧亚航线进行调整，分别取消EU3航线在厦门以及EU4航线在宁波的挂靠。据统计，大联盟目前控制了欧亚航线13%的市场运力，拥有4条周班航线，每周可提供28190TEU的舱位。　　
　　巴拿马运河再爆发船舶排队潮
　　一度被船东认为是通航“痼疾”─排队时间过长的巴拿马运河，在旺季来临之初又再爆发船舶通航要延长轮候的老毛病，以致上周在运河锚地滞留船舶平均保持在93艘，单船通航时间更创下破纪录的53小时，比2月份同期增加近倍时间。据悉，随着赫伯罗特和韩进海运相继退出与长荣合作的北亚/中国/澳洲航线（NCA），长荣海运决定独立新开一条台湾地区/中国大陆/澳洲航线（TCA）。新航线将挂靠高雄、宁波、上海、深圳盐田、香港、墨尔本、悉尼和布里斯班。航线将投入5艘运力，其中3艘1600TEU自有船来自于原北亚/中国/澳洲合作航线，另2艘1850TEU船为租赁运力。　　
　　美次贷影响深圳港口吞吐量
　　根据深圳市交通局早前快速统计显示，受北美航线运输不景气影响，深圳港货柜吞吐量增长较往年同期明显放缓。美洲航线运输不景气具体反映在盐田国际航运。针对深圳港东西部港区发展不平衡的状况，深圳市交通局港口处分析认为，这是因为美国次贷危机对深圳东西部港区影响不同，据表示，针对这一现象，深圳港航企业己组织相关人员深入调查研究收集有关数据信息，并制订应对措施，年内将努力增加深圳港内贸货柜与国际中转的比重，以减轻外贸出口箱量，尤其是北美航线出口箱量减少对整个港口业务的影响。　　
　　香港达通航运开辟连云港至釜山集箱班轮航线
　　近日，连云港至韩国釜山又一条集装箱班轮航线宣告开通，使连云港至韩国釜山航线由每周四班，现增加到每周达到五班。该航线由达通国际航运有限公司开通运营。达通国际航运表示，开通连云港至韩国釜山集装箱班轮航线，看好的是连云港货源潜力巨大，看中的是连云港作为中西部地区最经济、最便捷的出海大通道，集装箱运输市场发展潜力巨大。他们看好在这里发展现代物流服务的广阔市场前景。　　
　　马士基招揽内地中小客源
　　由于次贷危机等影响，泛太平洋航线的不景气令世界航运巨头也开始放低身段。今年初，马士基率先推出为小宗业务度身定制的在线航运服务。日前，据马士基该项目总监透露，提供在线航运服务的航线已增至19条，并计划开通鹿特丹至深圳盐田的航线。据悉，虽然在线业务并不鲜见，但马士基在网站上将舱位价格全部公开，打破了航运界价格保密的惯例。客户可以在该网站获取相关航线的实时保价及舱位信息，并在线支付下单，整个过程控制在10分钟之内。

　　【经贸及行业动态】
　　世贸组织预测今年世界贸易增速将降至4.5%
　　世界贸易组织近日发表报告说，由于新兴经济体经济持续快速增长只能部分抵消发达国家经济增长大幅减速的影响，今年世界贸易增速将从去年的5.5%降至4.5%。报告假定今年发达经济体经济增长1.1%，新兴和发展中经济体经济增速超过5%，世界经济增长2.6%。报告说，去年发展中国家在世界商品贸易中所占份额达到创纪录的34%。去年德国仍是世界最大出口国，而中国则取代美国名列第二，后面依次为美国、日本、法国和意大利。在进口国中，美国名列第一，后面依次为德国、中国、日本、英国、法国和意大利。
　　国家统计局副局长：经济稳步增长可以预期
　　国家统计局副局长许宪春近日表示， 2008年消费需求增长率有可能保持或者略高于2007年的水平；投资需求增长率有可能略低于2007年的水平；出口需求增长率有可能低于2007年的水平；经济增长率有可能略低于2007年的水平。从总体经济运行情况看，经济稳步增长可以预期。
　　今年出口形势不容乐观
　　今年一季度我国进出口仍然实现了较快增长。但是，今年后几个季度外贸增长形势却不容乐观，也许是近十年来最困难的一年。据分析，出口减速的主要因素：一是美国经济颓势超过2001年，全球经济下行；二是国内通胀预期似已形成，出口成本急剧升高；三是外经贸政策调整的抑制效应；四是人民币继续升值，而且幅度较大；五是企业流动资金正由宽松变为紧张。此外，全球经济降温、市场疲弱还将使一些国家贸易保护主义进一步抬头。以上因素叠加在一起，对我国出口增长的负面影响正急剧增大。未来几个季度我国出口增长可能呈现不断放缓态势。
　　日本与东盟签署自由贸易协定
　　日本和东盟日前宣布，双方已经签署自贸协定,有关协定将在年底生效。根据协定，在10年内日本和东盟之间90%的贸易将免除关税。日本和东盟十国发表声明说，双方希望这项协定早日落实，这将对本区域的贸易和投资带来强劲动力。根据该协定，在东南亚各国推进分工制造的日本企业的贸易成本将减少。目前日本出口的商品在东盟不同国家周转时需缴纳关税,协定生效后则可免税。协定被认为对于东盟各国采购零件并生产产成品的家电和汽车等行业有利。日本已和8个国家达成双边自贸协议，其中六国是东盟成员国（文莱、印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国），其余两国是智利和墨西哥。
　　2010年欧盟对华农产品出口额将超23亿欧元
　　欧盟农产品对我国的出口呈持续增长态势，欧盟驻华代表处农业参赞思梦得(Raimondo Serra)17日表示，预计到2010年，欧盟对华农产品出口额将超过23亿欧元。据统计，2007年，欧盟从中国进口的农产品金额为32亿欧元，欧盟对中国的农产品出口金额为14.5亿欧元。其中，精加工农产品出口额从2001年的1.1亿欧元，增长到2007年的4亿欧元左右。思梦得表示，目前，中国已成为欧盟农产品出口增幅最快的国家之一，并且还有巨大的潜力和空间。中国城市人口不断增加、经济持续增长、消费水平不断提高等，都给欧盟对华农业贸易带来了机遇。　
　　去年美国对海湾国家出口额创新高
　　美国商务部最新公布的数据显示，受美元贬值的影响，2007年美国对海湾国家的出口额达到创纪录的290亿美元，同比增长18%。由于国际油价持续走高，美国从海湾国家的进口额也从2006年的699亿美元上升至去年的777亿美元。具体到每个国家，美国对沙特的出口额增长占了总额的大部分，从2006年的78亿美元增长到去年的103.9亿美元。在美国向该地区出口的货物中，汽车占很大比例，从前年的51.8亿美元上升到去年的56.8亿美元。飞机则从63.2亿美元降至48.6亿美元，机械设备从15亿美元增长至22亿美元。
　　一季度宁波口岸液晶显示板出口快速增长
　　据宁波海关统计，一季度宁波口岸共出口液晶显示板534.7万片，价值5.9亿美元，分别比去年同期增长3.3倍和2.6倍。其中，3月份出口液晶显示板238.7万片，增长3.4倍，出口量创单月历史新高。
　　产品主要以加工贸易方式出口，该项下出口液晶显示板534.5万片，增长3.6倍；产品主要销往香港（342.5万片，增长2.8倍）和欧盟（96.6万片，增长3.4倍），两者合计占出口总量的82.1％。
　　以奇美电子为代表的宁波出口加工区光电产业集群的快速发展以及出口市场的不断拓展，是宁波口岸液晶显示板出口持续成倍增长的主要原因。但以简单的加工贸易为主的出口格局，将制约液晶显示板行业向高端生产市场发展，应引起重视。
　　中国的机电产品仍具有较强竞争力
　　第103届广交会一期已于4月20日结束，其中出口展区成交额达254.3亿美元，比去年秋交会同期增长1.8%，比去年春交会同比增长6.05%，相较于2007年14.25%和2006年11.5%的同比增长率，可以看出，外部经济环境的趋冷已经对我国出口造成显著影响。尤其是纺织服装类产品，成交量与去年秋交会同期相比有不同程度下降。纺织行业专家、世之维集团总裁樊敏估计，今年中国纺织服装出口几乎不可能实现去年20%以上的增速，仅能维持10%左右的增长。但引人注意的是，机电产品成交活跃，与纺织服装呈现“冰火两重天”的境遇。据了解，一期机电产品成交额累计160亿美元，比去年秋交会同期增长8.5%，比去年春交会同比增长16.79%，占比也从去年春交会的57%上升到今年的62.9%，其中电子、电工产品、机械及设备、建材、金属制品、家电及消费类电子产品成交都有较大幅度的增长；品牌家电产品在本届广交会上的成交情况比较理想，美的集团、格兰仕集团、海尔集团居品牌展区企业出口成交前三名。这说明有一定技术含量的产品中国仍具有比较优势，且这个优势可能仍会维持一段比较长的时间，因为越南等国不可能在短时间内从技术上超越中国。

　　【中国出口集装箱运输市场评述】
　　市场行情继续回暖，综合指数小幅回升
　　本周中国出口集装箱运输市场行情继续回暖。随着五月的临近，各大航线的运价调涨计划似乎已是弦上之箭，货主由此纷纷加快了出货的步伐，其中欧洲、地中海、北美航线出口货量均出现不同程度的上升，航线总体运价小幅回升。4月25日，上海航运交易所发布的中国出口集装箱运价指数报收于1127.42点，较上周上涨1.3％；上海地区出口集装箱运价指数报收于1104.59点，较上周基本持平。
　　本周的欧地航线表现相当抢眼，船公司对于五月份的运价调涨计划信心满满，部分船公司甚至已提前执行，这使得货主纷纷提前出货，抢搭末班车。各船公司船舶平均舱位利用率均出现较大幅度提升，航线运价基本保持平稳。4月25日，上海航运交易所发布的欧洲航线运价指数报收于1610.91点，较上周上涨0.7％。业内分析人士指出，尽管运价调涨计划的实施能使船公司稍稍松口气，但油价上涨的压力依然存在，CKYH联盟（中远集运、川崎汽船、阳明、韩进）日前已宣布将采取包括船舶减速、取消重复挂靠港在内的一系列节油措施，以降低运营成本。
　　本周，北美航线出口货量依然保持旺盛，各船公司船舶平均舱位利用率均出现不同程度的提升。4月25日，上海航运交易所发布的美西、美东航线运价指数分别报收于1115.66点和1293.19点。随着合约4月底到期，经营北美航线船公司正忙于与货主签订年度合约，毋庸质疑，五月份的北美航线将听取涨声一片，据部分船公司透露，运价涨幅将达到500美元/TEU。但值得注意的是，经营北美航线的船公司仍将在较长时间内面临需求下降，运力过剩，油价高企等因素的夹击。
　　本周日本航线出口货量缓慢恢复，其中上海港日本航线船舶平均舱位利用率恢复至85％的水平。市场运价方面依然在较低位徘徊。4月25日，上海航运交易所发布的日本航线运价指数报收于774.02点，较上周微跌0.5％。

责任编辑：李硕，010-58678999-200