截至2015年5月7日国际集装箱市场周报：跌无可跌

　　目录

　　【一周综述】 
　　【航运动态】 
　　北美新线持续增加 
　　巴拿马运河新收费方法将在2016年实施 
　　外国船公司相继撤离日本 
　　青岛港新增美东集装箱航线 
　　最新20大班轮公司运力排名出炉 长荣海运升至全球第四 
　　O3联盟将与汉堡南美共同开辟一条中国至美国东部航线 
　　【企业】 
　　赫伯罗特新开一条地中海支线 
　　中海集运租用亚洲-美东-北欧钟摆线舱位 
　　商船三井将新开美线AMS 
　　川崎汽船新增美西航线 CALCO-D 
　　【我是货代】 
　　本周询价：美线，我拿什么来拯救你？ 
　　【观点】 
　　德鲁里：新航线开通威胁美东航线运价 
　　Alphaliner：亚洲至美东航线运力将过剩 
　　劳氏：集运市场运价可能继续走低 
　　【新船订造及交付】 
　　15,908TEU的MSC AMSTERDAM交付 
　　阿拉伯航运首艘18,800TEU船舶命名 
　　【经贸】 
　　中国海关区域通关一体化覆盖全国 
　　【视野】 
　　航运大赌局：一场从一开始就输了的游戏！ 

　　【一周综述】

　　本周市场整体需求略有回升，因前期跌幅较深、本周行情相对稳定。由于多数班轮公司开始推行新一轮的运价上涨计划，部分航线即期市场运价明显上扬。
　　近期欧洲经济持续低迷，4月欧元区经济景气指数从3月的103.9下降至103.7，为五个月来首次下降，消费者信心指数从3月的-3.7下降至-4.6，拖累运输需求持续低迷。
　　尽管4月下旬以来陆续有船公司开始执行停航计划，但相比目前较大规模的运力基数，效果仍较为有限，部分航次装载率不足七成。本周虽涨价计划虽未到理想涨幅，但欧线多数航次运价已止跌企稳。
　　地中海航线，货量略有回升，加上班轮公司运力收缩比例相对较大，供需关系有所改善，运价稳定。
　　本周新开线仅赫伯罗特新开一条地中海支线。赫伯罗特计划于5月上旬新开一条土耳其-伊朗快航（TIX），进一步扩大其在地东的航线覆盖面。航线投放1艘800TEU船舶。首个航次5月5日从Mersin 出发。

　　【航运动态】

　　北美新线持续增加

　　北美市场因美国经济保持稳健复苏态势，运输需求平稳增长。但本周运价并未有良好表现。随着西南港口作业效率的逐步恢复，部分国内货主开始加大出货力度，同时部分被美东分流的货量回流，美西航线运价持续下滑。
　　同时船公司继续扩大运力供给，供需失衡明显扩大，美东线也掉头向下。
　　新开航线也仍在持续。O3联盟将与汉堡南美近日宣布共同开辟一条中国至美国东部航线。新航线将投入10 艘 3,800/4,200 TEU船舶，其中O3联盟成员中海投入5艘，达飞轮船3艘，阿拉伯航运1艘；汉堡南美投入1艘运营。首航的“中海温哥华”轮计划于5月15日离开青岛。

　　巴拿马运河新收费方法将在2016年实施
　　据报道，巴拿马政府内阁已通过巴拿马运河管理局（Panama Canal Authority）的申请，对集装箱船的运河通行费实行数量折扣。
　　按照新的收费方法，巴拿马运河将根据班轮公司或班轮联盟在12个月内的集装箱运量进行计算，如果集装箱运量超过150万TEU，运河通行费折扣幅度为3美元/TEU，如果集装箱运量为100万至150万TEU，运河通行费折扣幅度为2美元/TEU，如果集装箱运量为45万TEU至100万TEU，运河通行费折扣幅度为1美元/TEU。

　　外国船公司相继撤离日本
　　据《日本海事新闻》报道，赫伯罗特（Hapag-Lloyd）宣布，将中止在与日本邮船（NYK）、东方海外（OOCL）合作经营的日本-美西JPX线上继续投船，5月中旬撤出日本-美西航线，后续将通过购买舱位继续维持日本-美西航线的服务。
　　这是2015年继马士基航运（Maersk Line）和地中海航运（MSC）取消日本-美西直达航线服务、现代商船（HMM）停止购买舱位退出日本-美西市场后，日本航运市场的第三次大动作，此举充分反映出众多船公司对日本市场的失望心态。
　　不过当前正值2015年美国航线服务合同谈判的关键阶段，市场运力的不断缩减无疑将使今年的日本市场运力呈现供不应求的状态，更有利于推动新协议运价的上涨。

　　青岛港新增美东集装箱航线
　　5月1日，伴随着丹麦马士基船公司的“邦妮”轮集装箱船的靠泊作业，青岛港集装箱美东线今年已连上4条，目前已增至7条，打破了近几年来美东线一直保持在3条的格局，提升了青岛港航线布局的密度。
　　本次新增的美东线是马士基在青岛港的第2条美东线，在中国只选择了挂靠青岛港和上海港。面对低迷的航运市场，今年来许多船公司做出了航线调整。马士基做出新增美东线的举动，一方面基于自身运营的需要，一方面看重的是青岛港的高效率和优质服务以及对青岛港发展后劲的坚定信心。
　　最新20大班轮公司运力排名出炉 长荣海运升至全球第四
　　根据Alphaliner公司最新统计，全球20大班轮公司运力排名依次为：马士基航运、地中海航运、达飞轮船、长荣海运、赫伯罗特、中远集运、中海集运、韩进海运、商船三井、汉堡南美、东方海外、美国总统轮船、日本邮船、阳明海运、阿拉伯航运、川崎汽船、现代商船、太平船务、以星航运、万海航运。
　　与上月相比，长荣海运超越赫伯罗特，运力排序上升至第四名，成为全球第四大班轮公司。该公司集装箱船舶达204艘，总运力达978564TEU，其中自有船舶为106艘，租赁船为98艘。赫伯罗特集装箱船达184艘，总运力962537TEU，其中自有船为75艘，租赁船109艘。
　　达飞轮船租赁船队目前为381艘，不论在租赁船队艘数或占船队比重都为全球之冠。
　　O3联盟将与汉堡南美共同开辟一条中国至美国东部航线
　　O3联盟将与汉堡南美共同开辟一条中国至美国东部航线。新航线将投入10 艘 3,800/4,200 TEU船舶，其中O3联盟成员中海投入5艘，达飞轮船3艘，阿拉伯航运1艘；汉堡南美投入1艘运营。港序：Qingdao, Ningbo, Shanghai, (Panama Canal), New York, Norfolk, Savannah, Miami, (Panama Canal), Qingdao。首航的“中海温哥华”轮计划于5月15日离开青岛。

　　【企业】

　　赫伯罗特新开一条地中海支线

　　据外电报道，赫伯罗特计划于5月上旬新开一条土耳其-伊朗快航（TIX），进一步扩大其在地东的航线覆盖面。航线投放1艘800TEU船舶，港序为Damietta, Port Said (East), Mersin, Haifa, Damietta. 6月底该航线将加挂Iskenderun。首个航次5月5日从Mersin 出发。
　　中海集运租用达飞/汉堡南美/阿拉伯航运合作的亚洲-美东-北欧钟摆线舱位
　　中海将在法国达飞、汉堡南美和阿拉伯航运联合开辟的亚洲-美东-北欧Vespucci/APNE/NUE 1钟摆线上租用舱位。中海集运将新服务命名为“AAE5”线，中海的首个航次5月14日从青岛出发。港序为：Qingdao, Ningbo, Shanghai, Busan, Cartagena, Savannah, Charleston, Norfolk, New York ...(Europe)... New York, Norfolk, Charleston, Savannah, Cartagena, Qingdao.

　　商船三井将新开美线AMS
　　商船三井近日宣布，将于2015年5月24日开通新航线(AMS)。首航船名为APL TURKEY  V.043E，该航线将是周六挂靠周日离港。航线分别挂靠（进港代码）： 　　SHANGHAI YANGSHAN(CNSHA)-CHIWAN(CNCWN)-HONGKONG(HKHKG)-KAOHSIUNG(TWKHH)-MANZANILLO(MXZLO)-LAZARO CARDENAS(MXLZC)-BUENAVENTURA(COBUN)-BALBOA(PABLB)
　　该航线靠泊洋山三期码头：
　　开港日： 周三   12：00
　　截港日：周六   12：00
　　截D/R： 周六   22：00
　　AMS截单：周四    17：00
　　cut-off time of D.G declaration(货申报)：周四  10：00

　　川崎汽船新增美西航线 CALCO-D
　　川崎汽船近日宣布，自2015年第20周起将新开一条每周五班美西航线-CALCO-D，船舶信息具体如下：
　　首航船名：WAN HAI 601 026E ETD SHA MAY.15
　　开航时间：每周五
　　挂靠港区：外高桥四期
　　船舶代理：联代
　　开截港区时间：1200LT/SUN& 1800LT /TUE (以港区码头为准)
　　美国海关舱单截止时间：每周一 12:00AM

　　【我是货代】

　　本周询价：美线，我拿什么来拯救你？
　　节后第一周，集运市场表现喜忧参半，欧线主流运价连续两周停留在每20尺箱250美元左右，预计有望跌止。地中海航线运价平稳，但货代反应，该航线运价上涨势头蠢蠢欲动，有可能先行涨价于欧线。随着斋月临近，货主急于出货，在此带动下，中东航线运价上调了每20尺箱100美元。
　　相反，其他航线运价持续进入下行通道。尤其是美线运价下跌加剧，美西航线运价下调了每20尺箱150美元，美东航线跌幅更大，降至每20尺箱2500-2700美元。货代称，出现此迹象，是因为船公司大量新增航线所致。据不完全统计，新增美西、美东航线的船公司有川崎汽船、中海集运、赫伯罗特、商船三井…在此因素下，美线运价要想达到去年同期价格，难上加难。

　　【观点】

　　德鲁里：新航线开通威胁美东航线运价

　　针对目前大量新开航线的现状，德鲁里最新发布的《每周集装箱市场观察》称，随着班轮公司推出一系列亚洲至美东航线，美东航线运价承压。
　　据统计，亚洲至美东（包括加拿大和墨西哥）的集装箱运量在1月份和2月份分别同比增加15%。2015年一季度，美东港口集装箱运量同比增加23%，美湾集装箱运量同比增加53%，同期亚洲至美西港口的货运量下降6%。
　　Drewry称，尽管在过去的数年间，经过苏伊士运河的航线数量增加（目前的19条航线中有8条航经苏伊士运河），但此次新的6条航线中有5条航经巴拿马运河。
　　Drewry称，这可能意味着，班轮公司开始为巴拿马运河的拓宽后做准备。Drewry最后表示，跨太平洋运价稳定协议（TSA）此前曾表示，直接货主（BCO）的最低运价指导线为3800美元，上涨1000美元，但近期即期市场运价下跌意味着运价不太可能达到这一指导线，运价小幅上涨是更为可能的结果。
　　Alphaliner也表示，班轮公司竞相增开航线，导致亚洲至美东港口运力过剩，并使运价承压。据统计，2015年夏季，各班轮公司计划新开6条亚洲至美东直挂航线，其中CKYHE联盟、法国达飞（CMA CGM）和汉堡南美（Hamburg Sud）、马士基航运（Maersk Line）、O3联盟、以星（Zim）和G6联盟各新开1条周班航线，新开航线船型大小介于3500TEU至5800TEU。
　　Alphaliner 同时表示，2015年一季度美东11个主要港口处理的来自亚洲的集装箱吞吐量同比增加26%，而美西港口则同比下降6%，如果美西港口恢复正常运作，部分货物有可能回流至美西港口，这将使亚洲至美东航线的运力过剩局面进一步恶化。

　　Alphaliner：亚洲至美东航线运力将过剩

　　Alphaliner表示，班轮公司竞相增开航线，导致亚洲至美东港口运力过剩，并使运价承压。据统计，2015年夏季，各班轮公司计划新开6条亚洲至美东直挂航线，其中CKYHE联盟、法国达飞（CMA CGM）和汉堡南美（Hamburg Sud）、马士基航运（Maersk Line）、O3联盟、以星（Zim）和G6联盟各新开1条周班航线，新开航线船型大小介于3500TEU至5800TEU。
　　据Alphaliner测算，这6条新航线带来每周26800TEU的新增运力供给，较3月份同比增加24%。所有6条航线预计将在5月底投入运行。上海集装箱运价指数（SCFI）显示，该航线运价在2月份美西港口拥堵期间达到最高值5049美元/FEU。
　　Alphaliner称，4月24日，该航线运价已降至3644美元/FEU，较高点下降28%，且有可能进一步下探到3000美元/FEU以下。亚洲-美东美洲月运力需求约为10万至11万TEU，综合考虑临时航线和载重限制的影响，预计运力需求将从3月份的10万TEU增加至6月份的12.5万TEU。
　　Alphaliner 同时表示，2015年一季度美东11个主要港口处理的来自亚洲的集装箱吞吐量同比增加26%，而美西港口则同比下降6%，如果美西港口恢复正常运作，部分货物有可能回流至美西港口，这将使亚洲至美东航线的运力过剩局面进一步恶化。

　　劳氏：集运市场运价可能继续走低
　　据外电报道，SeaIntel表示，因燃油价格下降，目前的运价水平实质上要好于2011年或2013年。4月23日，上海集装箱运价指数（SCFI）显示，上海至北欧的即期市场运价降至349美元/TEU，为6年来的最低点。
　　SeaIntel 称，因SCFI的运价包含燃油附加费（BAF），考虑到燃油价格的急剧下降，燃油附加费的下降对运价走低有直接影响。
　　SeaIntel根据班轮公司给客户提供的燃油附加费报价，计算出2009-2015年不包含燃油附加费的运价水平，数据显示，运价在2011年底达到最低点，为负的279美元/TEU，而负运价在2013年再次出现，最低达到负120美元/TEU，近期虽然亚洲-欧洲运价水平降至低点，但因油价下降，运价水平仍处于负运价以上。
　　SeaIntel同时表示，虽然现在运价极低，但过去数年间的经验表明，低运价之后可能再创新低，从这个角度来说，目前的低运价不一定能确保班轮公司成功上调运价。班轮公司计划在五月份上调运价730-1300美元/TEU，但现在还不确定能否成功。

　　【新船订造及交付】

　　15,908TEU的MSC AMSTERDAM交付

　　地中海航运接收MSC AMSTERDAM轮，该船是6艘15,908TEU 船舶中的第四艘。该船将投入与马士基共同运营的远东/地中海航线。
　　阿拉伯航运首艘18,800TEU船舶命名
　　阿拉伯航运的1艘18,800TEU船舶于4月29日被命名为“BARZAN”，该船舶是阿拉伯航运6艘“A18”级ULCS船舶中的第一艘。“BARZAN”轮将在今年5月加入O3联盟的亚洲/北欧航线。

　　【经贸】

　　中国海关区域通关一体化覆盖全国
　　1日，丝绸之路经济带和东北地区海关区域通关一体化正式启动，广东地区海关区域通关一体化亦于当天扩大至泛珠区域。这标志着企业可自主选择办理申报、纳税和查验放行手续的便捷通关模式正式覆盖全国，实现“多关如一关”，惠及所有进出口企业。
　　中国海关于2014年启动京津冀、长江经济带、广东地区海关区域通关一体化。今年1月至3月底，上述3区域海关通关一体化平台接受报关单1296万票，占全国报关单总量的84%。一体化通关进、出口耗时比传统通关平均节约9小时和0.3小时。
　　丝绸之路经济带沿线9省区总面积占全国48.7%，从山东青岛到新疆阿拉山口直线距离4000多公里，横跨中国东中西部。涵盖海运、空运、铁路、公路等多种进出境运输方式，业务类型复杂。
　　丝绸之路经济带海关区域通关一体化改革领导小组组长、青岛海关关长臧玉健表示，此次改革涉及青岛、济南、郑州、太原、西安、兰州、银川、西宁、乌鲁木齐、拉萨等10个海关，将形成一个标准统一、快捷高效的通关区域，铺设一条贯穿丝绸之路经济带的通关高速路，打通东联日韩、西至欧洲的国际物流大通道，对于促进“一带一路”沿线国家和地区互联互通发挥积极作用。
　　据了解，丝绸之路经济带海关区域通关一体化于4月27日开始试运行。试运行三天以来，系统运行平稳，整体业务顺畅，区域海关共接受一体化报关单申报97000多票。
　　沿线企业直接从中获益。如，宁夏如意科技时尚产业有限公司自荷兰海运进口的货值450万欧元、33个集装箱棉纺机械设备(细纱机)与以前转关方式货物需运抵目的地后办结通关手续相比，整个通关时间缩短了至少2天。
　　此外，包括东北三省和内蒙古地区的六海关在内的东北地区海关区域通关一体化于4月26日零点进行了系统切换，并在当日进行了通关测试。
　　5月1日凌晨0时01分，包括福建、广东、广西、海南在内的“泛珠”四省海关区域通关一体化改革首票跨关区报关单顺利通关。厦门海关辖区下晋江太古势必锐复合材料有限公司在泉州出口加工区申报出口，企业申报至放行共用时31秒，价值153058美元的货物从古代海上丝绸之路起点之一的泉州扬帆出海。
　　据海关统计，截至5月1日下午4时，区域通关一体化启动当天丝绸之路经济带、东北和“泛珠”地区海关通关一体化平台接受报关单3051票、1964票、16582票。

　　【视野】

　　航运大赌局：一场从一开始就输了的游戏！

责任编辑：李硕，010-58678999-200