——2007年上半年集装箱运输市场分析及预测

□  夏  雨

    编者按：集装箱承运人去年一度出现的恐慌心理似乎已经一扫而光，上半年市场不见疲软迹象，旺盛的货量快速消化新增运力，运价节节攀升，预计下半年市场将继续坚挺，使之成为又一个繁荣年。
    截至本期推出集装箱运输市场半年分析，主要航运市场半年分析已刊登完毕(前两期见701、704)。希望读者全盘考虑市场各种影响因素，理性面对其中的跌涨。

各经济体有力支撑  航运市场需求旺盛

    今年以来，全球经贸持续强劲增长。鉴于上半年的经贸形势，IMF7月份对其4月份发表的半年度报告中，关于世界经济增长的预测进行了上调，其主要原因是新兴市场和发展中国家经济快速增长，中国、印度和俄罗斯尤为突出，照亮了全球经济发展前景。
    未来全球经贸的持续强劲发展，将为2007年的集装箱运输市场进一步繁荣提供有力的支撑。
    欧、美、日等消费型国家经济将继续保持良好的增长态势，消费将持续强劲，从而带动进出口贸易的继续繁荣。全球大宗商品价格的上扬，带动了产油国、产矿国等国家经济的稳定发展及消费的强劲增长。由此推动澳大利亚、南非、南美等资源型国家和地区出口日益活跃，大型企业效益剧增。同样，中东产油国也受益于高油价，基础设施建设和日用消费需求不断增长。中国经济则在全球保持领先快速发展，随着投资增速加快及净出口的激增，尤其是滨海新区开发政策以及奥运和世博经济将带动相关航运物流的发展，预计未来两年中国经济增长仍在10%左右，进出口贸易增速在20%左右。
    克拉克森预计，2007年全球集装箱贸易量将达1.3亿TEU，增幅超过11%(见下表)。


新增运力快速消化  供求关系仍将平衡

    2007年，班轮公司订造的船舶继续以较快的速度交付。据克拉克森预计，今年全年市场将交付新船145万TEU，年末全球集装箱船队总运力将增长12%以上。但是考虑到港口拥堵会损失部分运力、远程航线增多需投入更多船舶、平均箱重增加使得船舶舱位利用率降低等因素，将制约运力增长2-3%，估计实际可用运力增加最多在10%。因此，2007年实际可用运力的增长将小于由新船交付带来的名义运力增长，加之市场旺盛的需求预期，供求关系总体仍将平衡。克拉克森预测2007年供求增长率平衡情况将比2006年有所好转；德鲁里预测2007年市场供求指数也在100以上，保持近年来的较高水平。
    从经营情况看，自3月份起，随着市场逐步进入旺季，货源较为充足，船舶基本满舱满载；而5月底、6月份航线更是爆舱严重、“一票难求”，甚至港区内都堆满亟待出运的货物。下半年市场将进入一年中最旺的季节，旺盛的货源将快速消化陆续增加的运力，对市场运力过快增长的担忧大可不必。

信心货量双重依托  运价走势前低后高

    经历了2006年的运价起伏，面对成本上升等经营压力，承运人摆脱了去年同期的恐慌与脆弱，已从去年底开始逐步正确客观地评估市场供求关系，并重塑了恢复和提升运价的信心。
    同时受旺盛货量的依托，2007年多条航线运价得到较好提升。上海航交所发布的中国出口集装箱运价综合指数显示，2007年中期比2006年中期明显增长，其中亚欧航线、波斯湾航线等涨幅尤为明显。
    下半年随着航运市场进入旺季，预计各航线组织提出的运价提升计划能得到较好实施，部分甚至已提前落实。总体看来，2007年集装箱运输市场运价将呈前低后高走势，下半年航线运价将进一步上涨。

太平洋线前景乐观  全水路美东受追捧

    今年以来，太平洋航线市场货量呈现平稳增长。从总体看，由于新房销售量回升促进美国经济恢复，加之本轮美国GDP增长周期延长，将为今明两年太平洋航线东行运量保持平稳增长创造良好的环境。预计2007年航线东行货量将同比增长8-10%，2008年可望在2007年基础上有更好的表现。
    与此同时，由于去年淡季承运人大幅收缩运力，船公司对航线运力投放更为谨慎和理性、亚欧航线承担了大部分的新增大型船舶等原因，2007上半年太平洋航线东行市场运力和去年同期基本持平，未有增长，全年看来该航线运力将总体保持平缓，有利于船舶舱位的充分利用和运价的提升。8月份承运人将在6月份征收PSS的基础上再度收取200美元/FEU的PSS。
    由于美西港口拥堵及美国内陆运输费用上涨，全水路美东航线近年来受到班轮公司的青睐。从今年及未来两年的趋势看，经巴拿马运河的美东航线是市场的热点，而经苏伊士运河的美东航线将成为市场的新亮点。


亚欧货量胜于预期  航线运价节节冲高

    今年以来，亚欧航线市场货量增势乐观。据FEFC统计，2007上半年其成员公司亚欧航线西行货量增长21%，达452万TEU，货量增长势头大大好于年初各大机构的预测。得益于经贸良好发展、欧盟东扩带动地区消费持续增长、欧元强势等支撑，预计亚欧航线全年运量增势乐观。
    德鲁里曾预测2007年亚欧航线西行运量将增长15%。现在看来，今年的亚欧航线货量增幅很可能要超过这一预测。地中海区域，尤其是黑海、地东等新兴市场的快速发展，更为亚欧航线货量的旺盛提供了坚强的后盾。
    虽然亚欧航线一直是承运人大船上线、新辟航路的运力投放重点，但由于其航程较长，需投入较多船舶，市场需求日益旺盛，欧洲港口能力扩充缓慢制约运力增长等因素，今年以来航线供求形势较为乐观，进入旺季甚至供不应求，舱位紧张。预计下半年亚欧航线将继续呈现繁荣局面。
    得益于旺盛的货运形势及良好的供求关系，上半年亚欧航线运价节节攀升，下半年7月份的GRI也提前至6月份征收，PSS也将如期征收。未来亚欧航线运价仍有进一步上涨的空间，全年航线运价将比去年有明显提升。

相关链接

三年内将有相当于12个中海集运般强大的运力规模进入市场？

    从知名法国航运分析机构AXS-Alphaliner最近发表的集装箱船运力统计与预测中，我们能够捕捉到许多数字背后的信息。

□  刘圣琦 刘有钟

    按照AXS-Alphaliner的预计(见表)，从2007年初至2009年底的三年中，全球船队箱位将增加468万标箱，相当于2007年初的12个中海集运那么强大的船队规模。
    由于AXS-Alphaliner的预计中并未强调旧船的报废，也未将2007年下半年的订单又能在2009年交船的箱位预计在内，如果上述两项能对冲抵销，则可以做上述预测。说得更形象一些，这三年中新生的运力比2007年初全球排行在前几名的大集装箱班轮公司合在一起还要强大！
    集装箱船大型化大潮无人能挡。2004～2006年期间，总有些业内资深的权威人士会严肃地提出善意的警告：“别订造6000～7000箱以上的大船！”，可是经济社会的发展并不听这般忠告，如今已造出了不少12500标箱的巨轮，甚至14000标箱的船也有了。
    上个世纪80年代时，3000～4000标箱的集装箱船算是巨轮了，要派资深的船长去船厂接收。而按AXS-Alphaliner的统计：“2007年上半年下订单的船有284艘、共152万箱。”平均每艘有5352箱位，从平均箱位的角度来说几乎艘艘是大型集装箱船。按AXS-Alphaliner的统计：“284艘中有84艘是7500箱位以上的集装箱船，共81.6万箱位。” 平均每艘有9714箱位，从平均箱位的角度来说，几乎艘艘是近万箱的巨轮。笔者从上述数据中推算出，284艘中有200艘是7500箱位以下的集装箱船，共70.4万箱位，平均每艘有3520箱位，从平均箱位的角度来说几乎没有小型集装箱船了，几乎艘艘都是3000～4000标箱的中型集装箱船。
    热衷于订造巨型集装箱船者多为金融业。据AXS-Liner称，在2007年短短5、6两个月内，船厂共收到了56艘平均9700标箱以上的巨型集装箱船订单。56艘船中，20艘是有船东也有经营人的，24艘是有了船东暂无经营人的，余下的12艘是属船东选择的，即在限定时间内船东有权以同一价格或另一约定的价格订造同类型船只，也可放弃此权利。从56艘中另外的24艘与12艘来看，明显地说明二个月内下了56艘巨型集装箱船的订单，完全是国际上一些金融集团看上了集装箱班轮业的发展，看上了巴拿马运河扩建后巨型集装箱船的作用与盈利，看上了在2009年至2011年期间船厂的造船能力还有相当剩余与造船价格有下降的机会。

来源：中国航贸网