运力封存情况普遍
2008年年初以来,国际集装箱航运市场出现明显下滑,航运费率大幅下挫。集装箱船期租指数从去年初的113.52点跌至2009年11月份的33点。据粗略测算,平均每艘集装箱船每天损失约1万美元。为尽量降低成本,封存运力成为船东无奈的选择。
据AXS-Alphaliner统计,2008年10月,全球金融危机爆发初期,全球集装箱船闲置运力为70艘、15万TEU。至2009年3月底,闲置运力猛增至485艘、142万TEU,占全球船队总运力的11.3%。而后,随着集装箱航运市场的传统旺季在夏季到来,少量闲置运力重新投入运营。但由于市场整体形势并未好转,仍有大量集装箱船闲置。随着夏季货运高峰结束,集装箱闲置运力再呈急剧的上升态势。截至2009年11月23日,全球集装箱船闲置运力为577艘、143万TEU,占全球船队总运力的11%(见图1)。
从目前闲置集装箱船的船型构成来看,1000-1999TEU的支线型艘数最多,其次是2000-2999TEU的巴拿马型,7500TEU及以上的超大型集装箱船艘数最少(见图2)。其中,闲置最大的集装箱船为11400TEU,属法国达飞轮船所有。排在第二的,是地中海航运公司拥有的8030TEU“Rita”号集装箱船。
从各船东的封存情况看,同样据AXS-Alphaliner统计,2009年11月初,在世界前25家班轮公司中,马来西亚国际航运公司的闲置率最高,达到其船队运力规模的31%;韩国现代商船、日本川崎汽船、中海集运、以色列以星航运4家班轮公司的船队运力闲置率也较高,都达到甚至超过其船队运力比重的15%;世界三大航运巨头马士基航运、地中海航运和达飞轮船的运力闲置率分别为5%、1%和1%(见图3)。值得关注的是,新加坡太平船务、台湾万海航运、伊朗航运和新加坡SEA CONSORTIUM这4家班轮公司暂时没有出现运力闲置。
供需失衡仍为主因
航运费率的大幅下挫和运力供需失衡,是造成集装箱航运市场运力大量闲置的主要原因。自危机爆发以来,集装箱航运市场货运量愈加不足,船队运力却在同期迅速增长。
运量方面,2008年初以来,全球集装箱货运量明显减少。据克拉克森统计,2008年全球集装箱海运量为1.36亿TEU,较2007年的1.3亿TEU增长4.5%,明显低于前几年10%以上的增长速度。据预测,2009年和2010年全球集装箱海运量分别为1.23亿TEU和1.27亿TEU,运量增速分别为-9.8%和3.7%。
运力方面,集装箱船队保有量近年来增长较快,增速一直保持在两位数。前几年,集装箱货运量保持了几乎同步的高增长,吸纳了新增运力,运力供需尚且平衡。进入2008年以来,集装箱海运量增速大幅回落,航运市场运力过剩问题逐渐突出。2008年底,全球集装箱船船队保有量为1214.3万TEU,较2007年增长13%,明显高于运量4.5%的增速。
进入2009年,集装箱航运市场运力过剩问题进一步恶化。截至2009年10月底,全球集装箱船队保有量为4798艘、1279.1万TEU,而手持订单量高达911艘、498.4万TEU。按手持订单交付期测算,今明两年,集装箱船队保有量将分别增至1361.5万TEU和1535.2万TEU,年增长率均高达12%,明显高于运量增速。
停航缓解仍需时日
面对大量集装箱船运力被封存的情况,以及该现象何时能够得到有效缓解,不少相关金融机构和研究机构都发表了自己的观点和看法。
挪威银行(DnB NOR)认为,由于集装箱航运市场运力过剩问题严重,而大批集装箱新船仍将陆续交付,未来12个月内,全球集装箱船闲置运力将高达20%,较目前的闲置比重大幅上升。
由于集装箱航运市场持续低迷,AXS-Alphaliner曾在今年3月预计,未来3年将有400万TEU运力被闲置。随着大批新船订单延期交付、修改船型、撤单等,以及大量老旧船舶的拆解,形势已经发生了一定程度的变化。但AXS-Alphaliner认为,集装箱航运市场形势依然严峻,运力过剩现象难以在短时间内消除。
AXS-Alphaliner认为,根据目前航运市场的需求,未来两年闲置集装箱船运力会以每年5%的速度增长,并可能在2011年底达到300万TEU,是目前闲置运力的两倍。即使需求逐步回升,闲置运力依然需要5年时间才能完全清除(见图4)。
来源:中国航务周刊及航贸网
作者:蔡敬伟