从2014年第四季度到2015年,国际集装箱运输市场将呈现渐暖趋势,但运力供给压力依然较大,且面临超大型集装箱船集中下水的冲击。同时,航企联盟化的市场格局,将使企业之间的竞争更加激烈,成本之争成为关键。
近日,不少机构、专家纷纷预测航运市场将走出“雾霾”。世界船舶经纪公司Galbraith’s分析称,干散货运输市场在今年第四季度或可走出低迷。加拿大Teekay集团旗下油轮投资公司TankerInvestmentsLtd.首席执行官认为,当前的原油运输市场局势正在好转。集装箱运输市场当前又是怎样的发展状态呢?
自2008年国际金融危机爆发以来,国际集装箱运输市场持续低迷,航运企业普遍亏损。作为应对,国际班轮运输企业纷纷调整发展战略。这使市场格局发生了巨大变化。
需求增速将超运力增速 部分市场货量增加明显
世界经济形势有所好转,增长速度加快,特别是新增运力的投放速度放缓,使集装箱海运需求量缓慢回升。其中,南北航线和区域内航线的海运需求量增长较快,但传统的亚欧航线、太平洋航线和大西洋航线等东西向主干航线,需求变化不大。
据国际货币基金组织数据显示,2013年,全球经济增长率仅为3.2%,而2014年和2015年的预期分别为3.4%、4.0%。其中,新兴经济体、东盟五国、中国和印度的经济增长速度较为明显,这些区域航线的货运需求量增长也较为快速。反之,发达经济体、欧元区、美国及日本的经济增长速度较为缓慢,相应地,跨大西洋航线、亚欧航线和跨太平洋航线的货运需求量明显较少,且没有改善。
同时,截至2014年9月,全球集装箱船队运力为1788.7万TEU,相比2013年9月的1693.5万TEU,增长了5.62%。运力增速虽然保持了较高水平,但相较过去三年运力增幅高于海运量增幅的局面,当前的运力增幅与海运量增幅基本持平,这表明市场正在逐步消化新投入的运力。据德鲁里预测,2014年和2015年,国际集装箱运输需求增幅将超过运力增幅,市场开始步入运力消化阶段。
运费波动周期加快 联盟模式继续拓展
随着全球航运业的逐渐回暖,国际运输班轮企业之间的竞争越来越激烈,并已从简单的运费竞争,逐步向“组团进攻”的局势演变。
2008年以来,国际集装箱运费一直处于低迷阶段。从2009年到2012年上半年,国际集装箱运费波动较大,波动周期较长,这表明国际集装箱运费更多是受社会经济和航运业大环境的影响。
但是,从2012年下半年至今,运费的波动趋势有所收窄,且上下波动的周期缩短。这从侧面反映了当前国际运输班轮企业之间的竞争更趋激烈,企业的涨价也很难达到预期效果。
如今,单一一家企业通过更改运价争夺市场份额,已越来越不现实,在恶劣的市场环境下,只有组成联盟,增强话语权、联合降低成本,才能在国际班轮运输市场占有更多的份额,将自己的航线网络拓展到世界各地。
国际金融危机爆发以来,国际班轮运输行业见证了G6、地中海航运和达飞轮船、P3、CKYHE等联盟的起落。当下,新一轮的联盟变化和调整正在进行中,马士基航运和地中海航运组建的2M,中海集运、阿拉伯轮船和达飞轮船酝酿的O3,特别是在区域航线市场,联盟行为也越来越频繁,如新海丰和海华船务就中日航线达成联盟协议,浦海航运、泛亚、中外运集运等在中日航线组建C3联盟等。它们通过联盟或船舶共享协议,将自己的运力布局到同伴的航线,以扩大自己的市场范围,增强自己的竞争力。预计未来,东西干线的联盟竞争模式会逐步拓展到其它次干航线、南北航线和区域内航线。
单箱成本是竞争核心 超大型节能船成趋势
在国际班轮运输市场逐渐回暖、企业竞争日趋加剧的大背景下,国际班轮运输企业如何增强竞争力,赶上集运市场复苏的首班车,成为企业绞尽脑汁思考的问题。
从当前国际班轮运输企业成本构成来看,油价占到经营成本的近45%,控制单箱成本将成为未来竞争的核心。因此,国际班轮运输企业可以订造节能环保型的超大型集装箱船,节约油耗,降低单箱运输成本,同时加强联盟化,优化航线,减少船舶管理费用,提高船舶利用率和装载率。
总体来说, 在未来一段时间,虽然全球集装箱海运贸易量会稳步增长, 国际集装箱运输市场发展将呈现渐暖趋势, 但运力供给压力依然较大, 且面临超大型集装箱船舶下水的冲击。 同时, 国际班轮运输企业也将采取更加广泛的合作模式, 新的联盟短期内也会形成比较稳定的市场格局, 它们之间的竞争将逐步由东西航线转到南北航线, 从主干航线转到区域性航线。此外, 联盟化趋势所带来的成本优势, 将使得成本竞争更加激烈, 而联盟成员内部基于客户的竞争, 也会日趋激烈。 市场整体运费水平也将受需求回暖和初步形成的联盟格局的影响, 平均运价有望稳步回升,不过季节性特点依然较为突出。
(作者系上海国际航运研究中心国际航运研究室主任)
来源:中国航贸网(www.snet.com.cn)
作者:张永锋